MARKET WATCH
7月29日 星期一
 
今日重要经济数据：
22：30 美国7月达拉斯联储制造业指数‧前值负12.1
 
特朗普认为中国可能想拖到2020年美国大选后再签署贸易协议
美国总统特朗普周五对于与中国达成贸易协议发表悲观看法，称北京方面可能不会在2020年11月美国大选前签署协议，而是冀望一位较容易对付的民主党候选人赢得选举。特朗普表示，中国正在采取拖延战术，他怀疑能否很快达成贸易协议。另外，白宫国家经济委员会主任库德洛表示，他预计下周与中国的贸易谈判不会达成一项重大协议，但美国谈判代表希望此轮磋商将重新为未来举行进一步富有成效的磋商铺路。
本周日本、美国、及英国将先后召开政策会议，其中备受瞩目的自然是美联储会否进行近十年来的首度降息。虽然外界普遍预期美联储将降息，但有越来越多的看法认为降息可能是一次性举措，而不是一轮大的宽松周期的开始。此外，亦将有大批重要经济数据陆续公布，当中焦点将在各国采购经理人指数(PMI)，以及美国非农就业报告。
 		 关注焦点：
7月29日(星期一)
美国7月达拉斯联储制造业指数
 
7月30日(星期二)
美国6月个人所得‧支出月率
美国6月核心PCE物价指数‧PCE物价指数
美国7月消费者信心指数
美国6月成屋待完成销售指数
 
7月31日(星期三)
美国7月ADP民间就业岗位
美国第二季雇佣成本指数
 
8月1日(星期四)
美国7月联邦基金利率目标区间
美国7月Challenger企业计划裁员岗位
美国一周初请失业金人数
美国7月Markit制造业PMI终值
美国6月建筑开支月率
美国7月ISM制造业指数
 
8月2日(星期五)
美国7月非农就业岗位
美国7月失业率
美国7月平均时薪月率
美国6月国际贸易平衡
美国6月工厂订单月率‧扣除运输的工厂订单月率
美国6月耐用品订单月率修订
美国7月密西根大学消费者信心指数终值
 
 
本周要闻：
白宫顾问库德洛：美国排除了干预汇率的可能性
 
 
 
 		  

 
XAU 伦敦黄金
 
金价持稳，关注美联储会议及美中贸易谈判
 
金价周一持稳，美国联邦储备理事会(FED)本周将召开货币政策会议，市场将会关注这个全球最大经济体的货币宽松征兆。外界预期美联储在7月30-31日会议上至少降息25个基点。投资人也将关注进一步降息的线索。利率期货市场已经完全消化了周三美联储降息0.25个百分点的预期，降息0.50个百分点的可能性较小。
 
伦敦黄金走势，自金价于7月19日触及两年高位1452.60美元后，上周走势呈反复回调，周四一度探低至1410关口，至周五稍告喘稳，并带同带动RSI及随机指数自超卖区域掉头回升，预示金价有机会在短期内重整旗鼓再复上试。预计较近阻力为1434及1450美元。另外，以2011年9月高位1920.30至2015年12月低位1045.85的累计跌幅计算，50%的反弹幅度为1483美元。下方支持方面，将瞩目于25天平均线，自五月的上升行情以来，金价一直保持着处于此指标上方，即使上周多日的回调亦止步于此指针上方，目前25天线位于1413美元，换句话说，若然失守，上升格局或告打破，下一级则会关注1400美元关口及1380水准。
 
 
 

 
 
 
 		  
 
 
伦敦黄金7月29日 – 8月2日预测波幅：
阻力位：1430 – 1443 – 1454 – 1466
支持位：1413 – 1406 – 1397 – 1374
 
伦敦黄金7月29日
预测早段波幅：1418 – 1424
阻力位：1430 – 1441 – 1454
支持位：1412 – 1407 – 1396
 
 
弱                 强
                   
 
 
SPDR Gold Trust黄金持有量：
7月15日–800.54 吨
7月16日–799.37 吨
7月17日–803.18 吨
7月18日–814.62 吨
7月19日–820.49 吨
7月22日–825.18 吨
7月23日–823.13 吨
7月24日–822.25 吨
7月25日–819.32 吨
7月26日–818.14 吨
 
 
7月26日上午定盘价：1418.25
7月26日下午定盘价：1420.40
 
 
 
XAG 伦敦白银
 
白银高位区间整固，有望短线重整旗鼓
 
伦敦白银走势，银价上周三飙升至逾一年高点至16.64美元，预料16美元关口将续为当前重要支撑，下一级支持位回看15.80美元。另外，由于银价在今年2月及3月均未能突破16.20美元，如今形成一组历时一年的超级双底型态，故若后市银价仍可企稳此区上方，预料将会诱发颇为强劲的潜在上涨动力，若以最近一个底部，即5月低位14.25美元计算，与颈线相距幅度为1.95美元，亦即技术延伸目标可看至18.15美元。较近阻力则可留意200个月平均线16.70，此区于上周三及周四拦住了银价的涨势。另外，若以2016年高位21.07起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准会看至16.65，扩展至50%及61.8%则分别为17.50及18.40美元。
 		  
 
 
伦敦白银7月29日 – 8月2日预测波幅：
阻力位：16.70 – 16.90 – 17.40 – 18.00
支持位：16.10 – 15.80 – 15.40 – 15.10
 
伦敦白银7月29日
预测早段波幅：16.20 – 16.50
阻力位：16.60 – 16.80 – 17.10
支持位：16.10 – 15.90 – 15.80
 
 
弱                 强
                   



iShares Silver Trust白银持有量：
7月18日–10690.40 吨
7月19日–10792.30 吨
7月22日–11070.34 吨
7月23日–11125.66 吨
7月24日–11178.06 吨
7月25日–11141.67 吨
7月26日–11109.65 吨
 
 
 
 
 
 
EUR 欧元
 
市场关注FED会议及中美谈判
 
在上周五美国公布强劲国内生产总值(GDP)数据后，美元走强，在本周美国联邦储备理事会(FED)会议前，投资人维持审慎。市场已大致反映美联储料将降息。投资人也将关注中国与美国本周重启贸易磋商。外界广泛预期美联储将在7月30-31日的会议上采取10多年来首次降息举措，很多人认为这将是一种预防性举措，以保护美国经济不受全球不确定性和贸易压力的冲击。中美两国谈判代表将在上海展开会谈，这将是上月G20会议达成休战协议以来他们的首次面对面磋商，但外界对谈判取得突破的期待不高。
 
技术图表所见，欧元兑美元终在上周二失守此前多日险守着的1.12关口，配合RSI及随机指数仍然维持下滑，或见欧元在短线仍有调整空间，下方支持将瞩目于在四月及五月多次守稳的1.11水准，而上周四低位亦正好于1.11，故若后市进一步失守此区，恐防将会引燃新一浪下滑，延伸目标料为1.10及1.08水准。至于上方阻力先会回看1.12，较大支持分别见于25天平均线1.1250及上月下旬未能攻破的250天平均线，目前位于1.1360水准。
 
 
 		  
 
预估波幅：
阻力 1.1200 – 1.1250 – 1.1360
支持 1.1100* – 1.1000 – 1.0800
 
 
弱                 强
                   
 
 
关注焦点：
7月30日(二)：法国第二季GDP季率初值‧欧元区7月商业景气指数‧经济景气指数‧工业景气指数‧服务业景气指数‧消费者信心指数‧消费者通胀预期指数‧生产者通胀预期指数‧德国7月CPI初值‧HICP初值
7月31日(三)：德国6月实质零售销售‧法国7月HICP年率初值‧德国7月总失业人口‧失业率‧欧元区7月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧欧元区第二季区GDP首次估值‧欧元区6月失业率‧意大利第二季GDP初值
8月1日(四)：意大利7月Markit/IHS制造业PMI‧Markit制造业PMI终值‧德国7月Markit/BME制造业PMI终值‧Markit制造业PMI终值‧前值46.4
8月2日(五)：欧元区6月PPI‧零售销售
 
 
 
JPY 日圆
 
关注日本央行明日议息结果
 
日本央行周一将开始召开为期两天的政策会议。市场人士预期日央行将释出鸽派信息，并可能尝试藉由调整前瞻性指引，摆出宽松姿态。不过鉴于其缺乏政策弹药，日本央行料将不会降息或采取其它重大政策行动。
 
美元兑日圆走势，汇价过去一个多月以来处于上落整固，暂未有明确方向，或要待出现破位后，才可展现出现确实的走向。在阻力方面，美元兑日圆于月初受制于50天平均线，目前50天线正处于108.50水平，若后市可作出突破，估计延伸目标可看至110关口以至110.70。另外，倘若以自四月起的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为108.90，扩展至50%及61.8%则为109.60及110.25。至于下方会先参考6月低位106.77，若下破此区，有机会将延续四月以来的下跌势头，延伸目标料为105；关键支持则参考去年三月低位104.55。
 
 
 		  
 
 
预估波幅：
阻力 108.50* – 110.00 – 110.70
支持 106.70 – 105.00 – 104.55
 
 
弱                 强
                   
 
 
本周要闻：
日本6月零售销售较上年同期上升0.5%
 
关注焦点：
7月30日(二)：日本6月求才求职比‧失业率‧日本6月工业生产初值‧日本7月一个月预估值‧日本8月两个月预估值
7月31日(三)：日本7月消费者信心指数‧日本6月房屋动工年率
8月1日(四)：日本前周投资海外债券‧前周外资投资日本股票‧日本7月外国储备
 
 
 
 
 
 
 
GBP 英镑
 
英镑跌跌不休，聚焦周四议息
 
英国央行本周四将召开会议。英国央行料维持利率不变，决策者在等待英国退欧迷雾消散。但外界将关注英国央行决策者在此次会议上对英国经济目前低迷状况的评估，以及如果新任首相约翰逊带领英国无协议退欧，他们可能如何应对。英镑自5月来已经下跌逾5%，主要是由于对出现无协议脱欧的混乱情况的担忧。约翰逊刚刚上任不到一星期，他再次呼吁修改脱欧协议，并誓言无论如何英国都将在10月31日脱欧，与欧盟爆发冲突。市场目前预计，英国央行2019年将利率从目前的0.75%下调25个基点的机率为75%。与几个月前的情况截然不同，当时一些人还预计英国央行将升息。不过，英国央行可能不跟随全球货币宽松浪潮，并打压降息预期。
 
技术图表所见，经历了五月的挫跌后，汇价于六月曾展现一段整固行情，在几度未能穿破1.28关口的情况下，过去两周多的时间显著回落，并形成一组双顶型态，颈线位置为上月中旬低位1.2504，若汇价明确下破此区，以280点的顶部幅度作延伸，技术下试目标约为1.2225，进一步看至1.20关口。较近支持料为1.2360水准。阻力先回看1.2650及1.2760水准，重要阻力则仍会参考1.28。
 
 		  
 
 
预估波幅：
阻力 1.2650 – 1.2760 – 1.2800*
支持 1.2360 – 1.2225 – 1.2000
 
 
弱                 强
                   
 
 
关注焦点：
7月29日(一)：英国6月消费者信贷‧抵押贷款发放金额‧抵押贷款批准件数‧M4货供额月率
7月31日(三)：英国7月GfK消费者信心指数
8月1日(四)：英国7月Markit/CIPS制造业PMI‧英国8月央行利率决定‧量化宽松规模‧货币政策委员会(MPC)投票结果
8月2日(五)：英国7月Markit/CIPS建筑业PMI
 
 
 
 
CHF 瑞郎
 
美/瑞升破趋向线，酝酿上升动力
 
瑞士方面，利率期货市场的走势反映，瑞士央行在9月底前降息25个基点的机率为逾50%，在12月底前降息的机率增至72%。瑞士指标利率水平目前为负0.75%。瑞士央行降息的主要动力是欧洲央行进一步放松政策的倾向，降息旨在阻止资金流入瑞郎，并限制瑞郎进一步升值对瑞士经济造成的伤害。
 
美元兑瑞郎走势，图表见RSI及随机指数正自超卖区域回升，而美元兑瑞郎在周五升见至0.99水准上方，正刚好突破近几个月形成的下降趋向线，或见汇价仍有持续回升的动力。倘若以由4月26日高位1.0235至6月25日低位0.9691的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为0.99，若进一步扩展至50%及61.8%则为0.9960及1.0030。较重要的阻力料为1.0120水平。下方支持回看0.98及六月低位0.9690水准。
 
 		  
 
 
预估波幅：
阻力 0.9900* – 0.9960 – 1.0030 – 1.0120
支持 0.9800 – 0.9690
 
 
弱                 强
                   
 
 
关注焦点：
8月2日(五)：瑞士7月CPI
 
 
 
 
AUD 澳元
 
澳元续见承压，公债价格创纪录高位
 
澳元周一仍见探低，但公债价格攀升至纪录高位，澳元触及日低0.6900美元，为6月20日以来最低水平。澳洲周三料公布第二季度消费者物价指数(CPI)上升1.5%，但仍低于澳洲央行2-3%的中期目标区间。如果主要数据表现不及预期，市场对8月降息可能性的预估可能升高，目前机率在20%左右。
 
技术图表所见，澳元兑美元继四月后，如今再次上探200天平均线，目前位于0.7090，随着10天平均线已上破25天平均线，估计此趟可作突破的机会颇大，同时，预料澳元亦将打破这段时间反复下跌的格局，进一步目标看至4月高位0.7206以至0.74水准。支持位预估在0.7000及0.6880，关键参考0.68水准。
 		  
 
预估波幅：
阻力 0.7050 – 0.7090 – 0.7206 – 0.7400
支持 0.6880 – 0.6800 – 0.6715
 
 
弱                 强
                   
 
 
关注焦点：
7月30日(二)：澳洲6月建筑许可‧民间住宅建筑许可
7月31日(三)：澳洲第二季CPI‧央行CPI加权中值‧央行CPI截尾均值季率‧澳洲6月民间部门信贷月率‧房屋信贷月率
8月1日(四)：澳洲7月AIG制造业表现指数‧澳洲10月HIA新屋销售月率‧澳洲第二季出口‧进口
8月2日(五)：澳洲第二季PPI‧澳洲6月零售销售月率‧澳洲第二季零售业
 
 
 
NZD 纽元
 
纽元延续上升态势
 
技术图表所见，虽然近日纽元自高位回落，但只要未有跌破本月初低位0.6567，则仍是维持持一浪高于一浪的上行格局。不过，RSI及随机指数正处下行，短期汇价或仍见回吐压力。下方支持回看200天平均线0.6720及本月低位0.6567。至于上方阻力估计为近日三探没破0.68关口，较大阻力指向3月高位0.6938以至0.70关口。
 
 		  
 
预估波幅：
阻力 0.6800 – 0.6938 – 0.7000
支持 0.6720 – 0.6567
 
 
弱                 强
                   
 
 
关注焦点：
7月30日(二)：纽西兰6月建筑许可
7月31日(三)：纽西兰7月NBNZ商业展望指数‧NBNZ商业活动指数
 
 
 
 
CAD 加元
 
加元料将再探1.30关口
 
美元兑加元走势，上周多日曾多番探试1.30关口，但结果一再未有下破的情况下，汇价呈技术反弹，周二曾升见至1.3164。若以自5月高位起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为1.3225，50%及61.8%的幅度则分别看至1.3290及1.3355。不过，亦要留意RSI及随机指数刚正呈掉头回落，美元兑加元有机会重新走低，而1.30关口仍属关键，本月以来已多次探试亦仍险守着，但若然后市终见失守，可望汇价以大型双顶型态延展新一段跌势，以最近一个顶部约500点的幅度计算，下试目标看至1.2560。较近支持参考1.2910以及去年10月低位1.2778。
 
 
CL 纽约期油
 
油价走稳，因美国经济数据好于预期和海湾地区的油轮争端
 
油价周五小幅上扬，本周收高，因强于预期的美国经济数据提振原油需求前景，且担心霍尔木兹海峡附近的石油运输安全威胁到供应。布兰特原油期货收报每桶63.46美元，上涨7美分，上周上涨约1.7%。美国原油期货收报每桶56.20美元，上涨18美分，整周上涨约1.2%。美国第二季经济成长放缓幅度小于预期，因消费者支出大增，这强化了石油消费前景。通用电气旗下能源服务公司贝克休斯在一份报告中说，美国活跃钻机本周连续第四周减少，也是连续第八个月减少。霍尔木兹海峡附近的紧张局势依然十分严重。伊朗拒绝放行上周扣押的一艘悬挂英国国旗的油轮，但允许印度领事探望船上的18名印度船员。霍尔木兹海峡是世界上最重要的石油运输通道。
 
 
技术图表所见，随着RSI及随机指数自超卖区域回升，或见油价短暂可作喘稳，上望阻力料为50天平均线57.40及58，关键仍为61美元关口。下方支持参考55及54.50，下一级看至50.90美元。
 
 		  
 
 
预估波幅：
阻力 1.3240 – 1.3300 – 1.3450
支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2778 – 1.2560
 
 
弱                 强
                   
 
 
关注焦点：
7月31日(三)：加拿大5月GDP‧加拿大6月工业产品价格
8月1日(四)：加拿大7月Markit制造业PMI
8月2日(五)：加拿大6月贸易平衡‧出口‧进口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预估波幅：
阻力 57.40 – 61.00
支持 55.00 – 54.50 – 50.90
 
 
弱                 强
                   
 
 
 
 
 
 
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