MARKET WATCH8月14日 星期三
| 今日重要经济数据： 19：00 美国前周抵押贷款市场指数‧前值509.8 19：00 美国前周抵押贷款再融资指数‧前值2,003.00 20：30 美国7月进口物价月率‧预测持平‧前值-0.9% 20：30 美国7月出口物价月率‧预测0.0%‧前值-0.7% 特朗普的最新对华关税威胁大打折扣，因担心影响假日销售 美国总统特朗普周二部分放弃了从9月1日起对剩余的中国输美商品加征10%关税的计划，推迟对手机、笔记本计算机和其它许多消费品加征关税的时间，希望缓解新一轮关税对美国假日销售造成的影响。此举推动股市大涨，并让零售商和科技企业谨慎地松了一口气。美国贸易代表办公室在一份声明中表示，其它将被推迟至12月15日征收关税的产品包括“计算机、视频游戏机、某些玩具、计算机显示器以及某些鞋类和服装产品”。就在美方宣布这一决定前几分钟，中国商务部表示，国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦通话。中国商务部表示，双方约定在未来两周内再次通话。特朗普表示，双方可能仍会按计划在9月初举行会谈。 | 关注焦点： 8月14日(星期三) 美国7月进口‧出口物价月率 8月15日(星期四) 美国8月纽约联储制造业指数 美国初请失业金人数 美国第二季单位劳工成本初值 美国第二季非农生产率初值 美国7月零售销售月率‧扣除汽车的零售销售月率 美国7月工业生产月率 美国7月制造业产出月率 8月16日(星期五) 美国6月整体凈资本流动 美国7月房屋开工 美国8月密西根大学消费者信心指数初值 本周要闻： 周一/中国人民币中间价较预期强劲 美国7月预算赤字扩大至1,200亿美元 周二/美国推迟对部分中国商品加征关税 美国7月民间部门每周平均实质所得下降0.3% 美国7月核心CPI较前月上涨0.3%，较上年同期上涨2.2% 美国7月消费者物价指数较前月上涨0.3%，较上年同期上涨1.8% 周三/香港机管局获法庭禁制令禁止干扰机场正常，客运大楼实施进出管制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 金价锐挫，因特朗普向中国做出贸易让步 金价周三下跌，此前美国决定推迟对部分中国商品加征关税，缓解了贸易疑虑，不过政治不确定性及全球成长疑虑挥之不去，金价跌幅因而有限。美国总统特朗普周二部分放弃了从9月1日起对剩余的中国输美商品加征10%关税的计划，推迟对手机、笔记本计算机和其它许多消费品加征关税的时间，希望缓解新一轮关税对美国假日销售造成的影响。市场焦点转向美联储下周的年度会议，以寻找未来利率路径的线索。市场已经消化对年底前美国降息两到三次的预期，但芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示，周二对降息两次的预期从周一的45.7%升至49.3%，对降息三次的预期则从周一的36.1%降至32.8%。美国公布7月消费者物价指数上升后，美元也受到提振，不过贸易紧张局势缓和可能打压进一步的通胀压力。金融市场已经完全消化了9月降息的可能性。对9月降息25个基点的预计从上日的84.6%升至95.0%，因为押注下月将大幅降息50个基点的交易员减少。 技术图表所见，自月初金价从1400关口升至本周二高位1534.31，其38.2%的调整幅度为1483水平，而日内的回吐的低位正在此区附近，并于随后再之回升至1500关口附近。RSI及随机指数正处回落，短期金价上升动能或见受限，但预料只要守住1380，中期上升趋向未有扭转。若跌幅扩展至50%及61.8%将看至1468及1452水平。上方阻力回看1505，较大阻力料为1516及1528美元。  | 伦敦黄金8月14日 预测早段波幅：1489 – 1505 阻力位：1516 – 1528 – 1534 支持位：1474 – 1462 – 1451
SPDR Gold Trust黄金持有量： 8月1日–827.82 吨 8月2日–830.76 吨 8月5日–835.16 吨 8月6日–836.92 吨 8月7日–845.42 吨 8月8日–839.85 吨 8月9日–839.85 吨 8月12日–847.77 吨 8月13日–836.66 吨 8月13日上午定盘价：1527.20 8月13日下午定盘价：1498.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 白银升势暂缓 伦敦白银方面，图表见RSI及随机指数处于下行，银价的上升空限或在短期内受到限制。预料16美元关口将续为当前重要支撑，较近支持参考16.80及16.40美元。较近阻力则可留意17.50及18.00美元，下一级料看至18.50。 | 伦敦白银8月14日 预测早段波幅：16.40 – 17.00 阻力位：17.50 – 18.00 – 18.50 支持位：16.00 – 15.50 – 15.00
iShares Silver Trust白银持有量： 8月1日–11095.09 吨 8月2日–11090.67 吨 8月5日–11163.45 吨 8月6日–11256.59 吨 8月7日–11256.59 吨 8月8日–11300.25 吨 8月9日–11370.10 吨 8月12日–11370.10 吨 8月13日–11559.29 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 欧元尚处反复下试格局 周三公布的数据显示，德国经济第二季萎缩，受出口大降拖累，因外需趋疲和贸易争端令德国制造商处境艰难。德国联邦统计局称，第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季下滑0.1%，第一季GDP确认为增长0.4%。德国第二季经日历调整的GDP较上年同期增幅从第一季的0.7%放缓至0.4%，优于分析师预期的增长0.1%。联邦统计局称，国内需求对经济做出了正面贡献，家庭消费、政府支出和固定资产投资总额均较上季增长。数据显示第二季建筑活动下滑，此前由于冬季天气异常温和，建筑业推升了今年1-3月的整体经济增长。数据公布后，德国指标10年期公债收益率跌至纪录低位负0.623%。 中美贸易战再度出现转折。周二晚间中美经贸高级别磋商双方牵头人应约通话，并约定未来两周内再次通话；与此同时美国也部分放弃自9月1日起对剩余3,000亿美元自中国进口商品加征10%关税的计划。关税消息基本抵消了中国一系列令人失望的经济数据的影响，并提振了人民币，不过围绕香港动乱的不确定性以及全球增长担忧可能令金融市场短期内继续承压。疲软的中国经济数据加剧了整体经济担忧，其中包括7月工业增加值增速创逾17年新低，粗钢产量下降且社会消费品零售总额增幅放缓。 图表见技术讯号反复，MACD上破讯号线，预示欧元兑美元中短期走势靠稳，但RSI及随机指数仍处下行，示意汇价短线仍然有回落风险。预估欧元兑美元短线有机会再探1.11以至1.10关口，较大支持料为1.08水准。倘若后市可上破1.1280，即上月中旬连番未破的阻力，则可望欧元兑美元有重新回稳的倾向，较大阻力预估为250天平均线1.1350水准。 | 预估波幅： 阻力 1.1280 – 1.1350 支持 1.1100 – 1.1000 – 1.0800
关注焦点： 8月14日(三)：欧元区第二季就业人口初值‧第二次估值GDP季率‧欧元区6月工业生产 8月16日(五)：欧元区6月贸易平衡 本周要闻： 德国7月批发物价较前月下跌0.3%，较上年同期下跌0.1% 德国7月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.4%，较上年同期上升1.1% 德国7月消费者物价指数(CPI)终值较前月上升0.5%，较上年同期上升1.7% 法国7月HICP终值较前月下跌0.2%，较上年同期涨幅降至1.3% 德国第二季GDP较前季下降0.1%，较上年同期持平 法国第二季失业率意外降至8.5%，创逾10年低位 德国8月ZEW经济景气指数下滑至负44.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 日圆回调受抑，中国数据疲软盖过特朗普让步的影响 日圆周三守住涨幅，中国经济数据逊于预期，强化了关于距离贸易战解决仍很遥远的看法，即便美国总统特朗普已经推迟一些加税的措施。中国公布备受关注的工业生产数据后，离岸人民币兑美元保持下跌，在岸人民币上涨， 从较强的中间价水准获得指引。数据显示中国7月工业增速创近17年半新低，消费增速亦大幅回落。美国推迟对部份中国输美商品加税的决定支撑亚洲股市，但汇市中的乐观情绪很快消退，因普遍担忧贸易争端不会很快得到解决。香港抗议者和警方之间的暴力冲突升温，围绕英国退欧的担忧，以及中东紧张局势都意 味着避险情绪可能再度迅速升温，并冲击主要货币。 美元兑日圆走势，由于RSI及随机指数已处于回落，料汇价仍存下跌力，当前目标预估为105；关键支持则参考去年三月低位104.55，较大支持估计在102水准。较近阻力在107，关键在109，自六月以来汇价亦持续未能稳企此区之上，故若可重新踏上此区上方，才可望美元兑日圆有回稳机会，延伸目标可看至110关口以至112水平。另外，倘若以自四月起的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为108.15，扩展至50%及61.8%则为108.95及109.75。 | 预估波幅： 阻力 107.00 – 108.15 – 109.00 – 110.00 支持 105.00 – 104.55 – 102.00
本周要闻： 日本7月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期下降0.6% 日本7月国内企业物价指数(CGPI)较前月持平 日本6月核心机械订单较前月增加13.9% 日本6月核心机械订单较上年同期增加12.5% 关注焦点： 8月15日(四)：日本6月工业产出修订 8月16日(五)：日本前周投资海外债券‧前周外资投资日本股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP 英镑 英镑窄幅横盘，酝酿下跌动能 英镑持于两年半低点附近，英国无协议退欧疑虑主导市场情绪，尽管数据显示英国薪资增幅升至11年高位。英国第二季就业市场意外强劲，包括奖金在内，4-6月薪资所得同比增加3.7%，为2008年6月以来最大增幅。强劲的劳动力数据可能会给英国央行施压，促使其保持利率不变。目前，货币市场预期12月底前降息25个基点的可能性为68%。 英镑兑美元走势，纵然近日有多起事件冲击汇市，美元走势反复，但英镑走势在此期间却显得异常平淡，在近两周以来基本上窄幅徘徊于1.21附近，一方面市场人士正消化无协议英退可能性，另一边厢，美元受抑则又限制了英镑进一步的下跌空间。技术图表所见，经过近日英镑的窄幅盘整后，基本上已消化了图表上RSI及随机指数的技术超卖表象，估计汇价若未能扳回1.2250阻力，则有机会再现重新探低态势。预计当前支持看至1.20及1.18水准。较大阻力预估在25天平均线1.2365。 | 预估波幅： 阻力 1.2250 – 1.2365 支持 1.2000 – 1.1800
本周要闻： 美国和英国讨论一项贸易协议，可能在11月1日生效 关注焦点： 8月13日(二)：英国7月请领失业金人数‧英国截至6月的三个月按ILO标准计算的失业率‧英国7月就业岗位变动‧平均周薪资所得年率‧平均周薪资所得年率 8月14日(三)：英国7月CPI‧核心CPI‧RPI‧PPI投入物价‧PPI产出物价‧核心PPI产出物价 8月15日(四)：英国7月零售销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 瑞郎续受避险情绪支撑 美元兑瑞郎走势，技术图表见RSI及随机指数持续回落，MACD亦刚下破讯号线，汇价亦正以双顶型态下行，可望美元兑瑞郎续有下跌空间。上周汇价跌见至0.9690，接近于六月低位，而此后汇价则一直徘徊于此区附近，若后市可明确下破此区，可望延伸目标将看至100个月平均线0.9510以至0.92水准。阻力位将回看0.98及200天平均线0.9970水平。 | 预估波幅： 阻力 0.9800 – 0.9970 支持 0.9690 – 0.9510 – 0.9200
本周要闻： 瑞士央行存放在央行的活期存款跳增，暗示瑞士央行加大干预汇市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD 澳元 澳元下滑，因中国数据不佳冷却市场气氛 澳元周三受挫，因中国经济数据令人失望，让中美贸易争端暂时缓和带来的欢欣气氛有所冷却。美国总统特朗普周二部分放弃了从9月1日起对剩余的中国输美商品加征10%关税的计划，推迟对手机、笔记本计算机和其它许多消费品加征关税的时间，希望缓解新一轮关税对美国假日销售造成的影响。然而，中国公布7月工业和零售销售增速均慢于预期后，市场人气转差。 技术图表所见，澳元兑美元自七月中未能上破200天平均线后则告连日下跌，汇价并一直受压于5天平均线，暂未见弱势有缓解迹象，预料澳元短期仍有进一步下跌空间，支持位参考年初闪崩创下的低位0.6715以至0.65水准。上方阻力回看0.68及25天平均线0.6910，关键指向0.70关口。 | 预估波幅： 阻力 0.6960 – 0.7085 支持 0.6800 – 0.6715 – 0.6500
关注焦点： 8月15日(四)：澳洲7月就业人数‧全职就业人数‧就业参与率‧失业率 本周要闻： NAB：澳洲7月企业现况指数为正2 NAB：澳洲7月企业信心指数为正4 澳洲央行助理总裁：不排除非常规货币政策，但实施的可能性不大 澳洲8月WESTPAC-MI消费者信心指数上升3.6%至100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD 纽元 纽元维持下跌态势 纽元兑美元上周受央行大幅降息打击一度跌至三年半低点0.6378美元，此后有一定程度的回升，目前处于0.64区间。技术图表见在不足一个月之内汇价连番跌破多道中短期平均线，10天平均线亦跌破25天平均线，均预示纽元兑美元仍会持续承压探低。下方支持预估在0.6350以至2015年8月低位0.62，关键指向0.60关口。上方阻力回看10天平均线0.6550及100天平均线0.6650。 | 预估波幅： 阻力 0.6550 – 0.6650 支持 0.6350 – 0.6200 – 0.6000
关注焦点： 8月13日(二)：纽西兰7月食品价格指数 8月16日(五)：纽西兰7月制造业PMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD 加元 加元料将再探1.30关口 美元兑加元方面，汇价在上月曾多番探试1.30关口，但结果一再未有下破的情况下，汇价则持续回升，本周三升见1.3344的一个多月高位，但由于图表见RSI及随机指数正自超买区域呈回落，料美元兑加元短线有回跌倾向。以最近一轮升幅计算，38.2%的回调水准为1.3215，50%及61.8%的幅度则分别看至1.3175及1.3140。关键支持仍会留意1.30关口。阻力位预估在1.3350及1.3430水平。 CL 纽约期油 油价急升，因美国推迟对部分中国商品加征关税 油价周二录得今年以来的最大涨幅，此前美国宣布将推迟对某些中国产品征收10%的关税，这缓解了人们对近几个月来重创市场的全球贸易战的担忧。布兰特原油期货上涨2.73美元，至每桶61.30美元，涨幅4.7%；美国原油期货上涨2.17美元，至每桶57.10美元，涨幅4.0%。这是自去年12月布兰特原油期货合约上涨7.9%以来的最大单日百分比涨幅。自8月7日跌至今年1月以来的最低水平后，布兰特和美国原油分别上涨了9%和12%。过去四天，由于美国原油价格涨幅更大，一度将布兰特原油期货的溢价降至2018年3月以来的最低水平。 技术图表所见，随着RSI及随机指数自超卖区域回升，5天上破10天平均线，或见油价续有回弹倾向，上望阻力料为100天平均线58.90，关键料为60及61美元关口。下方支持参考56及54.20，较大支持料为52美元。 | 预估波幅： 阻力 1.3350 – 1.3430 支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3000
预估波幅： 阻力 58.90 – 60.00 – 61.00 支持 56.00 – 54.20 – 52.00
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