MARKET WATCH11月2日 星期一
| 今日重要经济数据： 16：45 意大利10月Markit/IHS制造业 PMI‧预测53.5‧前值53.2 16：50 法国10月Markit制造业PMI‧预测51.0‧前值51.0 16：55 德国10月Markit/BME制造业PMI终值‧预测58.0‧前值58.0 17：00 欧元区10月Markit制造业PMI终值预测54.4‧‧前值54.4 17：30 英国10月Markit/CIPS制造业PMI终值‧预测53.3‧前值53.3 22：45 美国10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值‧前值53.3 23：00 美国9月建筑支出月率‧预测+0.9%‧前值+1.4% 23：00 美国10月供应管理协会(ISM)制造业指数‧预测55.8‧前值55.4 23：00 美国10月ISM制造业投入物价分项指数‧前值62.8 23：00 美国10月ISM制造业就业分项指数‧前值49.6 23：00 美国10月ISM制造业新订单分项指数‧前值60.2 | 关注焦点： 11月2日 (周一) 美国10月PMI (22：45) 11月3日 (周二) 美国大选 澳洲议息 (11：30) 11月4日 (周三) 美国10月ADP (21：15) 美国9月贸易 (21：30) 美国10月PMI (22：45)‧ISM (23：00) 11月5日 (周四) 英国议息 (20：00) 美国议息 (深夜03：00) 11月6日 (周五) 美国10月非农 (21：30) | |||||||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 金价失守技术支撑，下行压力犹存 由于欧美冠病例数激增以及美国刺激计划磋商缺乏进展，市场对全球增长前景更趋黯淡的担忧加剧，再加上美国大选前的审慎情绪，支撑美元上周持续走稳 日圆和瑞郎等避险货币亦同样受到提振。法国、德国、西班牙部分地区重新封锁，以抑制新冠病毒传播，而美国也像欧洲一样要面对新冠病例激增的局面，令至市场情绪更趋审慎。本周美国大选或将令环球投资市场风起云涌，另外还要留意美联储、英国央行及澳洲央行均会公布利率决议；而欧美将发布PMI数据，还有备受重视的美国非农就业报告。 伦敦黄金方面，金价在上周见显著走低，并告连续三个月下跌。技术图表可见9天平均线刚跌破25天平均线，而金价更在上周三跌破100天平均线，此前自九月下旬以来，整体黄金走势正是一直守稳在此指标上方，虽然金价在之后曾出现反弹，但亦刚好又止步于100天平均线下方，成为了反制阻力。同时，金价上周亦下破了近月的盘整底部，创一个月低位；故此，估计金价若在短期内未能扳回至100天平均线目前位于1890水平上方，料金价本周仍有下行压力，而在上周四及周五的短暂反扑亦是刚好止步于此区。预料较大支持位将看至1855及1847，下一级料为1840美元。至于向上较大阻力预期在1900及50天平均线1916美元。 | 伦敦黄金11月份预测波幅： 阻力位：1888 – 1915 – 1961 – 1998 支持位：1840 – 1812 – 1775 – 1738 伦敦黄金11月2日 - 11月6日预测波幅： 阻力位： 1882 – 1904 – 1933 – 1959 支持位： 1852 – 1829 – 1803 – 1778 伦敦黄金11月2日 预测早段波幅：1865 – 1891 阻力位：1903 – 1915 – 1928 支持位：1852 – 1839 – 1826
SPDR Gold Trust黄金持有量： 10月19日–1,272.85吨 10月20日–1,269.93吨 10月21日–1,269.35吨 10月22日–1,265.55吨 10月23日–1,263.80吨 10月26日–1,265.55吨 10月27日–1,266.72吨 10月28日–1,258.25吨 10月29日–1,258.25吨 10月30日–1,257.67吨 10月30日上午定盘价：1875.80 10月30日下午定盘价：1881.85 | |||||||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价失守底部，疲态持续 伦敦白银方面，银价同样亦在上周出现挫跌，不仅跌破近月形成的三角底部，同时亦下破了100天平均线，故后市银价若未能返回23.55美元上方，料银价仍见沽压，下延支持料将看至23美元关口，进一步看至22.80以至9月低位21.64美元。较大阻力料为24.60及50天平均线25.30美元。 | 伦敦白银11月份预测波幅： 阻力位：22.90 – 25.10 – 26.80 – 28.30 支持位：22.10 – 20.80 – 20.10 – 19.30 伦敦白银11月2日 - 11月6日预测波幅： 阻力位： 24.65 – 24.95 – 25.65 – 26.65 支持位： 22.60 – 22.30 – 21.50 – 20.50 伦敦白银11月2日 预测早段波幅：23.45 – 23.95 阻力位：24.20 – 24.85 – 25.30 支持位：23.30 – 22.90 – 22.20
iShares Silver Trust白银持有量： 10月19日–17,547.10吨 10月20日–17,455.09吨 10月21日–17,455.09吨 10月22日–17,455.09吨 10月23日–17,455.09吨 10月26日–17,455.09吨 10月27日–17,368.29吨 10月28日–17,440.62吨 10月29日–17,411.69吨 10月30日–17,411.69吨 | |||||||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 德法再度封城，欧元倍添压力 欧元兑美元走势，图表可见，RSI及随机指数正自超买区域下跌，而近日汇价多次向上受制1.19水平，似乎欧元正酝酿回挫压力；但同时下方亦见于1.17有支撑，自9月底以来欧元基本横盘于1.17水平上方，可望短线有探试此区压力，进一步将会看至1.16水平。黄金比率计算，以自4月24日低位1.0725起始累计涨幅计算，38.2%的回调水平看至1.1520，进一步扩展幅度至50%及61.8%将分别看至1.1370及1.1220水平。至于向上较大阻力料为1.20关口以至1.2130水平。 | 预估波幅： 阻力 1.1900 – 1.2000 – 1.2130 支持 1.1700 – 1.1600* – 1.1520 – 1.1370
本周要闻： 欧元区10月工业景气指数为负9.6 欧元区10月消费者信心指数为负15.5 欧元区10月经济景气指数为90.9 欧元区10月企业景气指数为负0.74 欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.50%不变 | |||||||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 欧美疫情忧虑加剧，避险买需支撑日圆 美元兑日圆走势，技术图表见RSI及随机指数正横盘于超卖区域，而汇价亦正贴近104水平，之前先后在8月及9月亦在此区获见支撑，而近几天汇价已连日在此区之上窄幅盘整，若后市仍可守住此区，料美元兑日圆将有反扑倾向。当前阻力估计在50天平均线105.55及100天平均线106.10水平，关键料为107水平，在8月份曾多日于此区遇阻，预计较大阻力将指向107.80水平。反之，亦要慎防若104失守，则可能延展较大沽压，进一步支持看至103以至3月低位101.17水平。 澳元兑日圆走势，汇价自三月开始出现显著反扑，直至8月底触及今年高位78.45，但此后由于中澳关系恶化，疫情忧虑加剧，以至澳洲减息预期加剧，拖累澳元兑日圆一路走低，至上周迫近250天平均线，目前位于73.20水平，自六月汇价升破此指标后，虽然曾一度回挫，但亦刚好在指标获支撑，并一直守在此区之上，故将视为反制支撑参考，需慎防若此区失守，料澳元将开展较明显的下行幅度。黄金比率计算，38.2%的回调幅度为71.40，扩展至50%及61.8将分别看至69.20及67水平。阻力位回看25天平均线75及本月顶部76.50水平，下一级看至77.80。 | 预估波幅： 阻力 105.55 – 106.10 – 107.80 支持 104.00* – 103.00 – 101.17
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| GBP 英镑 英镑窄幅争持，观望英欧协议谈判 英镑兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数处于横盘，预示着英镑短期有机会续呈窄幅横行。向下一个重要支持是10月以来一直守稳着的100天平均线，目前位于1.2865水平，但亦需慎防此区一旦失守，将会迎来英镑的显著回挫。下一级关键支持估计为上月连续三日守稳的1.2670水平，较大支撑指向1.25。阻力位方面，先会留意上周未许突破的1.32关口，较大阻力料为1.3270以至1.35水平。 | 预估波幅： 阻力 1.3200 – 1.3270 – 1.3500 支持 1.2865 - 1.2670 – 1.2500
本周要闻： 英国9月抵押贷款批准件数为91,500件，为2007年9月以来最高 英国9月消费者信贷减少6.0亿英镑 英国9月抵押贷款发放金额增加48.00亿英镑 英国9月M4货供额较前月增加0.9% | |||||||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 美元续呈走稳，关注美国政局前景 美元兑瑞郎走势，图表见RSI及随机指数仍处上行，MACD指标亦刚在上周突破讯号线，预料美元兑瑞郎可维持上行，当前重要的阻力区域则预估在0.9250-0.93水平，后市需上破此区才可望美元兑瑞郎完成筑底阶段。倘若以3月高位0.9903起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹幅度可至0.9345，扩展至50%及61.8%则会分别看至0.9450及0.9560水平。至于下方关键将会留意0.90的心理关口，自8月至今已见美元兑瑞郎多次在这区止跌回稳；较大支持料为0.8850以至0.87水平。 | 预估波幅： 阻力 0.9250 – 0.9300 – 0.9345 – 0.9450 支持 0.9000* - 0.8850 – 0.8700
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| AUD 澳元 减息预期打压澳元走势 澳元兑美元仍告维持低位盘整，技术图表所见，RSI及随机指数亦见自超买区域回落，而MACD指针刚跌破讯号线，预料澳元兑美元仍有继续探低的倾向。较近支持预料为上月底守稳着的0.70关口，倘若后市汇价跌破此区，预料澳元将再陷弱势，延伸关键支持将看至200天平均线0.6790以至0.67水平。至于上方阻力预估在本月高位0.7243，较大阻力看至0.7350及9月初高位0.7413。 | 预估波幅： 阻力 0.7243 – 0.7350 - 0.7413 支持 0.7000* – 0.6790 - 0.6700
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| NZD 纽元 风险情绪受压，纽元再复承压 纽元兑美元过去一周缓步上扬，至本周二已踏上0.67水平，稍微突破了近月的横盘区间顶部，倘若后市仍可继续持稳于此区上方，料纽元兑美元可望维持上升态势；预计当前下一个重要关卡将是0.68水平，自2019年7月以来已汇价多次未能上破此关口，包括在9月的两度上试，因此，若后市终可作出突破，料纽元将可展开较强劲的升幅。较大阻力将会看至0.6920以至0.70关口，进一步看至200个月平均线0.7175水平。支持位回看25天平均线0.6620水平，关键支撑预估在0.65关口，为纽元近月盘整的重要底部。 | 预估波幅： 阻力 0.6800 – 0.6920 – 0.7000 – 0.7175 支持 0.6620 - 0.6500
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| CAD 加元 风险情绪受制，加元再复承压 美元兑加元本周维持着反扑，图表见RSI及随机指数正处走高，至于MACD指针刚上破讯号线，均示意美元兑加元可维持反扑。当前关键阻力料为9月连日上探不破的1.3420，同时此区亦可视为一组双底型态的颈线位置，倘若后市出现突破，料美元兑加元将有颢着的反扑空间。以自三月起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹幅度为1.3630，50%及61.8%的反弹水平则为1.3830及1.4030水平。支持位预估在25天平均线1.3230及本月低位1.3077，关键指向1.30关口。 | 预估波幅： 阻力 1.3420 - 1.3630 – 1.3830 支持 1.3230 – 1.3077 – 1.3000*
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| CL 期油 需求担忧拖累油价收低 油价承压，因欧洲和美国新增病例数攀升加剧了人们对燃料消费前景的担忧。美国原油期货下跌0.38美元，结算价报每桶35.79美元，周四跌至6月以来最低水平34.92美元。美国原油期货10月下跌11%。在第二波疫情在冬季来临前肆虐欧洲之际，法国和德国宣布实施新的封锁措施。美国也面临病例激增的问题，单日新增病例数刷新纪录。面对欧洲实施封锁措施和利比亚石油产量增加，主要产油国沙特和俄罗斯赞成将目前约770万桶/日的减产延续到明年。石油输出国组织(OPEC)和其俄罗斯等盟友组成的OPEC+联盟定于11月30日和12月1日举行政策会议。 技术图表所见，RSI及随机指数在超卖区域下鸻，估计短线油价仍见下行压力，甚至有双顶型态下试倾向。当前阻力在37.80及25天平均线39.60美元，下一级看至41美元关口。下方支持先看34.30美元，较大支撑看至30.70及30美元关口。 | 预估波幅： 阻力 39.00 – 39.80 – 41.00 支持 36.60 – 36.00 – 34.60
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