美国劳工统计局(BLS)周四发布报告称，以消费者价格指数(CPI)的变化来衡量，美国6月份的通货膨胀率从5月份的3.3%降至3%。这一数据低于市场预期的3.1%。
剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比上涨3.3%，低于市场预期和5月份3.4%的涨幅。按月计算，CPI下降0.1%，而核心CPI上升0.1%。
市场对美国消费者价格指数数据的反应
由于疲软的通胀数据的直接反应，美元面临沉重的抛售压力。截至发稿时，美元指数当日下跌0.55%，报104.40。
今日美元价格
下表显示了今天美元对所列主要货币的变动百分比。美元兑新西兰元走弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.52% | -0.59% | -0.53% | -0.21% | -0.62% | -0.67% | -0.58% | |
| EUR | 0.52% | -0.06% | 0.02% | 0.32% | -0.10% | -0.15% | -0.05% | |
| GBP | 0.59% | 0.06% | 0.08% | 0.39% | -0.03% | -0.09% | 0.03% | |
| JPY | 0.53% | -0.02% | -0.08% | 0.29% | -0.12% | -0.21% | -0.07% | |
| CAD | 0.21% | -0.32% | -0.39% | -0.29% | -0.44% | -0.48% | -0.37% | |
| AUD | 0.62% | 0.10% | 0.03% | 0.12% | 0.44% | -0.06% | 0.06% | |
| NZD | 0.67% | 0.15% | 0.09% | 0.21% | 0.48% | 0.06% | 0.12% | |
| CHF | 0.58% | 0.05% | -0.03% | 0.07% | 0.37% | -0.06% | -0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择美元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示美元(基数)/日元(报价)。
以下是格林尼治时间03:00发布的美国6月份消费者价格指数(CPI)数据预览报告。
- 预计6月份美国消费者价格指数(cpi)同比增长3.1%，增速低于5月份的3.3%。
- 预计年度核心CPI通胀将稳定在3.4%。
- 通胀数据可能会证实或否认美联储在9月份降息，并推动美元估值。
美国劳工统计局(BLS)将于周四格林尼治时间12:30公布备受期待的美国6月份消费者价格指数(CPI)通胀数据。
由于美国通胀报告的任何意外都可能严重影响市场对美联储9月份降息预期的定价，美元将迎来剧烈波动。
下一份CPI数据报告中有什么值得期待的?
以CPI衡量，美国6月份的通货膨胀率预计将以3.1%的年率增长，低于5月份的3.3%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI通胀率预计将在同期稳定在3.4%。
与此同时，继5月份持平后，6月份美国CPI环比将上升0.1%。最后，预计月度核心CPI将上涨0.2%，与之前的涨幅持平。
本周早些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表了半年度货币政策报告，并在美国国会作证。在他准备好的讲话中，鲍威尔重申，在他们对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，削减政策利率是不合适的。当被问及就业市场的最新发展时，他指出，“最近的劳动力市场数据发出了一个非常明确的信号，即劳动力市场已经大幅降温。”最终，他的言论未能改变市场对美联储9月份降息的预期。根据CME美联储观察工具(Fed watch Tool)的数据，美联储在9月份维持政策利率不变的可能性约为26%，与事件发生前相比几乎没有变化。
道明证券(TD Securities)分析师在一份周报中表示，在预览6月份的通胀数据时，“我们预计6月份的CPI报告将显示，核心价格在5月份出人意料地温和上涨0.16%之后，基本处于控制之中。”
“由于能源价格继续提供很大的缓解，整体通胀率可能再次持平(-0.01%)。值得注意的是，我们对核心CPI的预估为0.18%，表明再次出现0.1%的温和增长的风险更大。”
美国消费者价格指数报告将如何影响欧元/美元?
投资者对美联储9月降息仍持乐观态度，但市场仓位显示他们尚未完全信服。因此，如果月度核心CPI增幅低于预期，即0.1%或更低，可能会证实9月份的政策转向。在这种情况下，美元可能会立即受到抛售压力的影响。
另一方面，0.3%或更高的增幅可能突显出反通胀方面缺乏进展，并导致市场参与者重新评估9月份降息的可能性。在这种情况下，投资者可能会消化欧洲央行(ECB)和美联储之间政策差距的扩大，这为欧元/美元近期大幅下跌打开了大门。
FXStreet欧洲会议首席分析师Eren Sengezer给出了欧元/美元的简要技术展望，并解释说:“欧元/美元在本周早些时候出现回调后，守住了100日和200日简单移动平均线(SMA)，这反映了卖家的犹豫。此外，在美国通胀数据公布之前，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标保持在50以上，表明短期内略有看涨倾向。”
“4月中旬至6月上升趋势的23.6%斐波那契回撤位约1.0850构成临时阻力位。一旦欧元/美元出清该水平，在最终目标1.1000之前可能会面临下一个阻力位是1.0900-1.0915(心理关口，6月4日高点)。在下行路上，如果欧元/美元跌破1.0800(100日移动均线和200日移动均线)并开始将该水平作为阻力位，技术卖家可能会采取行动，迫使欧元/美元向下延伸。在这种情况下，1.0750(20日移动均线)可能被视为1.0680(78.6%的斐波那契回撤位)之前的下一个支撑位。”
美元常见问题
美元是什么?
美元(USD)是美利坚合众国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上的”货币，它与当地纸币一起流通。根据2022年的数据，美元是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的88%以上，平均每天交易额为6.6万亿美元。第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史上的大部分时间里，美元都是由黄金支撑的，直到1971年布雷顿森林协定(Bretton Woods Agreement)废除了金本位制。
美联储的决定对美元有何影响?
影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，这是由美联储(Fed)决定的。美联储有两项任务:实现物价稳定(控制通胀)和促进充分就业。它实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快，通货膨胀率高于美联储2%的目标时，美联储将加息，这有助于美元升值。当通货膨胀率低于2%或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这对美元造成了压力。
什么是量化宽松?它对美元有何影响?
在极端情况下，美联储还可以印制更多美元，实施量化宽松政策。量化宽松是美联储在陷入困境的金融体系中大幅增加信贷流动的过程。这是一种非标准的政策措施，用于信贷枯竭，因为银行不愿相互放贷(出于对交易对手违约的担忧)。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储在2008年金融危机期间对抗信贷紧缩的首选武器。它涉及到美联储印刷更多的美元，并用这些美元主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走弱。
什么是量化紧缩?它对美元有何影响?
量化紧缩(QT)是一个相反的过程，即美联储停止从金融机构购买债券，不再将其持有的到期债券的本金再投资于新的购买。这通常对美元有利。
