MARKET WATCH4月4日 星期三
| 今日重要经济数据： 08：30 日本3月Markit/日经服务业采购经理人指数(PMI)‧前值51.7 09：30 澳洲2月建筑许可‧预测-5.0%‧前值+17.1% 09：30 澳洲2月零售销售月率‧预测0.3%‧前值0.1% 09：45 中国3月财新服务业采购经理人指数(PMI) 16：00 意大利2月失业率‧预测11.0%‧前值11.1% 16：30 英国3月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)‧预测50.8‧前值51.4 17：00 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)年率初值‧预测1.4%‧前值1.1% 17：00 欧元区3月扣除食品和能源的HICP年率初值‧预测1.3%‧前值1.2% 17：00 欧元区2月失业率‧预测8.5%‧前值8.6% 18：00 意大利第四季ISTAT公共预算赤字相当于GDP的比例‧前值2.1% 20：15 美国3月ADP民间就业岗位变动‧预测增加20.8万个‧前值增加23.5万个 22：00 美国2月工厂订单月率‧预测+1.7%‧前值-1.4% 22：00 美国2月扣除运输的工厂订单月率‧前值0.4% 22：00 美国2月耐用品订单月率修订‧前值3.1% 22：00 美国2月扣除运输的耐久财订单月率修订‧前值1.2% 22：00 美国2月扣除国防的耐久财订单月率修订‧前值2.5% 22：00 美国2月扣除飞机的非国防资本财订单月率修订‧前值1.8% 22：00 美国3月供应管理协会(ISM)非制造业指数‧预测59.0‧前值59.5 22：00 美国3月供应管理协会(ISM)非制造业企业活动分项指数‧预测62.0‧前值62.8 22：00 美国3月供应管理协会(ISM)非制造业就业分项指数‧前值55.0 22：00 美国3月供应管理协会(ISM)非制造业新订单分项指数‧前值64.8 22：00 美国3月供应管理协会(ISM)非制造业投入物价分项指数‧前值61.0 22：45 美国3月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值‧前值54.3 22：45 美国3月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值‧前值54.1 | 本周关注焦点： 4月4月(星期三) 美国2月工厂订单月率 美国2月扣除运输的工厂订单月率 美国2月耐用品订单月率修订 美国2月扣除运输的耐久财订单月率修订 美国2月扣除国防的耐久财订单月率修订 美国3月ISM非制造业指数 美国3月ISM非制造业企业活动分项指数 美国3月ISM非制造业就业分项指数 美国3月ISM非制造业新订单分项指数 美国3月ISM非制造业投入物价分项指数 美国3月Markit综合PMI终值 美国3月Markit服务业PMI终值 4月5日(星期四) 美国3月Challenger企业计划裁员人数 美国2月国际贸易平衡 美国初请失业金人数 美国初请失业金人数四周均值 美国续请失业金人数 4月6日(星期五) 美国非农就业报告 3月29日 伦敦黄金上午定盘价：1323.90 伦敦黄金下午定盘价：1323.85 | |||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 美元上涨，因风险意愿回暖和月末资金流 伦敦黄金方面，较近支持先会参考1329水平。金价经历了去年12月至今年1月的大幅上涨之后，接下来的时间金价处于区间振荡，1300美元关口视为一个重要底部，另外，亦可留意3月1日低位1302.60美元及3月20日低位1306.90美元亦是接近于100天平均线，目前100天线处于1309水平，整体上，1300-1309将视为中期金价的重要支持区域，需留意后市若下破此区，将视为金价向下崩跌的重要征兆。至于向上则会关注近月的区间顶部，亦即1月25日高位1366及2月16日高位1361.80美元，倘若金价可跨越此区，可望金价已完成整固阶段，并开展新一波上涨阶段。当前较近阻力则料为1353水平。 | 伦敦黄金2018年4月4日 预测早段波幅：1325 – 1340 阻力位：1349 – 1362 支持位：1320 – 1308
SPDR Gold Trust黄金持有量： 3月12日–833.73吨 3月13日–833.73吨 3月14日–833.73吨 3月15日–838.15吨 3月16日–840.22吨 3月19日–850.84吨 3月20日–850.54吨 3月21日–850.54吨 3月22日–850.54吨 3月23日–850.54吨 3月26日–847.30吨 3月27日–846.12吨 3月28日–846.12吨 环球官方黄金储备： (资料来源：世界黄金协会(WGC)，更新于2018年2月) 全球：33790.8吨 美国(1)：8133.5吨 德国(2)：3373.6吨 IMF(3)：2814.0吨 意大利(4)：2451.8吨 法国(5)：2436.0吨 中国(6)：1842.6吨 俄罗斯(7)：1838.8吨 瑞士(8)：1040.0吨 日本(9)：765.2吨 荷兰(10)：612.5吨 欧洲央行(12)：504.8吨 英国(17)：310.3吨 香港(93)：2.1吨 | |||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价横盘待变 伦敦白银方面，银价的横盘态势已运行了两个多月，预示或即将诱发新的爆发行情。向上阻力先留意250天平均线16.84，较大阻力料为17.30及17.70美元。下方支持先看16.20及15.80，若明确破位或见银价开展新一轮跌势，预料较大支撑将为15.30美元。 | 伦敦白银2018年4月4日 预测早段波幅：16.10 – 16.70 阻力位：17.10 – 17.50 支持位：15.80 – 15.50
iShares Silver Trust白银持有量： 3月12日– 9922.39吨 3月13日– 9922.39吨 3月14日– 9922.39吨 3月15日– 9922.39吨 3月16日– 9922.39吨 3月19日– 9942.90吨 3月20日– 9942.90吨 3月21日– 9942.90吨 3月22日– 9942.90吨 3月26日– 9893.08吨 3月27日– 9893.08吨 3月27日– 9893.08吨 | |||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 欧元倾向弱势回调 技术图表所见，虽然近日美元承压，但欧元兑美元仍然未能摆脱近月来的争持区间。现阶段预计阻力关键为1.2540至1.2560区域，年内至今汇价曾两度受限于此区，故将为中期走势重要的阻力参考。预料其后较大阻力为1.2610水平。不过，相对强弱指标及随机指数均已自超买区域掉头回落，短线似乎更倾向先作调整。下方关键支持在1.23水准，为起延自去年12月的上升趋向线位置，需提防若后市失守此区，则会破坏近月来的整体上行格局。倘若以去年10月至今的累计涨幅计算，38.2%及50%的调整水平为1.2175及1.2055，扩展至61.8%则为1.1940水平。 | 预估波幅： 阻力 1.2540/60 – 1.2650 支持 1.2175 – 1.2055 – 1.1940
关注焦点： 3月29日(四)：德国3月失业人数变化‧失业人数‧失业率‧CPI初值‧HICP初值 3月30日(五)：法国2月消费者支出月率‧法国3月HICP年率‧法国2月PPI月率‧意大利3月CPI‧HICP 相关要闻 德国2月进口物价较前月下跌0.6% 德国2月进口物价较上年同期下跌0.6% 法国3月消费者信心指数持稳于100 德国4月GFK消费者信心指数升至10.9 管委诺沃特尼：欧洲央行可能在今年夏天决定削减购债规模 | |||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 中美贸易忧虑升温，日圆获见支撑 日圆周一上涨，美股下滑，受累于投资者逃离科技股和贸易忧虑重燃。此前中国宣布对128项美国进口产品加征关税，全球两个最大经济体之间的贸易纠纷升级。日圆通常被视为避险货币，在国际政治和金融动荡时往往会上涨。日圆3月上涨，因对全球可能爆发贸易战的担忧席卷金融市场。这种担忧导致美元在3月26日跌至16个月低点104.56日圆。不过，美元兑日圆暂时可能会找到支撑，尤其是如果日本进口商和机构投资者选择逢低买入美元的话。此外，中美之间的贸易紧张关仍会继续受到市场所关注。特朗普政府预计本周会宣布可能加征关税的中国商品清单。除了潜在的贸易战，投资者本周也关注美国数据，其中包括定于周五公布的3月非农就业报告，这些数据可能决定美联储未来的升息路径。 技术图表所见，美元兑日圆仍然处于近两个月的区间窄幅徘徊，故向上要先回破2月21日高位107.90，才可望汇价摆脱此段时间的低位争持格局；上方较大阻力估计在100天平均线109.70及110关口。另一边厢，若然汇价向下明确地攻陷105关口，美元兑日圆料会开展新一轮跌势，下试目标先指向104.30及103水平，进一步预估为100.80水准。 | 预估波幅： 阻力 106.70 – 107.30 – 108.00 支持 105.60 – 105.00 – 104.30 – 102.00
关注焦点： 4月5日(四)：日本3月Markit/日经服务业PMI‧日本前周日本投资外国债券‧前周外资投资日股 4月6日(五)：日本2月所有家庭支出年率‧所有家庭支出月率‧日本3月外汇储备 | |||||||||||||||||||||
| GBP 英镑 英镑下滑，因诺华制药和葛兰素史克并购消息刺激获利了结 技术图表所见，随着英镑兑美元近月来的走高，10天平均线已上破25天平均线形成黄金交叉，MACD亦已上破讯号线，均示意英镑中期走势向好。同时，英镑正以双底型态上行，颈线位置为2月16日高位1.4144，汇价需靠稳于此区之上，才可望保持上涨态势。预估向上会先探试1月25日高位1.4344。若以最近一个底部的深度430点计算，上延目标可看至1.4575；至于250周平均线1.4655亦为重要参考。下方较大支撑料为1.4075及25天平均线1.3950水平。 | 预估波幅： 阻力 1.4344 – 1.4575 – 1.4635 支持 1.4144 – 1.4075 – 1.3945
关注焦点： 3月29日(四)：英国2月消费者信贷‧抵押贷款发放金额‧抵押贷款批准件数‧M4货供额月率‧英国第四季GDP终值 3月30日(五)：英国3月GfK消费者信心指数 | |||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 瑞郎保持弱势 美元兑瑞郎方面，技术图表所见，相对强弱指标及随机指数维持上扬，示意着美元兑瑞郎仍倾向继续上试。此外，汇价已冲破2月8日高位0.9469，当前有机会以小型双底型态继续向上冲；上试目标预估为200天平均线0.9670及250天平均线0.97水平，关键则见于0.9850。至于下方支持预估在25天平均线0.9450及0.9360，进一步依据为0.92水平。 | 预估波幅： 阻力 0.9670 – 0.9720 – 0.9850 支持 0.9420 – 0.9360 – 0.9200
关注焦点： 3月28日(三)：瑞士3月ZEW投资者信心指数 3月29日(四)：瑞士3月KOF领先成长指标 | |||||||||||||||||||||
| AUD 澳元 贸易争端相关担忧压制商品货币 澳洲央行周二维持利率在1.5%的纪录低位不变，符合外界的普遍预期。上次央行调整利率是在2016年8月降息。这段连续20个月维持利率不变，创下自1990年首次引入隔夜拆款利率以来最长的按兵不动时间。央行总裁洛威在声明中称，通胀可能继续保持较低水平一段时间，反映出劳动力成本上涨较慢，以及零售业竞争激烈。洛威多次强调称，央行委员会认为短期内没有强有力的升息理据，展示了他的前任喜欢称作“无为而治”的政策耐心。央行声明基本上降低了对年底前升息可能性的预期。利率期货走势暗示，12月前升息一次的可能性仅为三分之一，且明年8月前升息至1.75%的机率也未达到100%。 中国对美国产品加征关税，加深两国贸易摩擦，引发全球经济成长遭冲击疑虑，投资人普遍采取守势，澳元兑美元周二在四个月低位附近徘徊。技术走势而言，澳元兑美元在2月中旬未能攻破0.80关口之后，整体走势维持反复走低，上月汇价更失守了250天平均线，料澳元将迎来较显著的下滑行情，进一步支持将看至0.7620以至去年12月险守着的0.75水准，较大支撑料为0.7320。至于上方阻力则回看250天平均线0.7750及0.7860水平，下一级仍会继续关注0.80关口。 | 预估波幅： 阻力 0.7740 – 0.7860 – 0.8000 支持 0.7650 – 0.7500** – 0.7320
关注焦点： 4月4日(三)：澳洲2月建筑许可‧零售销售月率 4月5日(四)：澳洲3月AIG服务业表现指数‧澳洲2月商品/服务贸易平衡‧进口月率‧出口月率 | |||||||||||||||||||||
| NZD 纽元 纽元成三顶型态 纽元兑美元亦同样受中美贸易关系恶化拖累，周初小幅承压，徘徊于0.72水准附近。图表走势所见，近月来，纽元走势呈现着三浪起伏，同时亦见一浪低于一浪，故此，若然汇价未能升上最近一浪的高位0.7304，则仍见纽元仍处下行趋势之中。若然以去年11月17日低位0.6781起始的累计涨幅计算，38.2%及50%的调整水平为0.7190及0.7110，扩展至61.8%则为0.7030水平。0.70将视为重要的心理关口支撑。向上阻力关键则会直指0.7440，在一月及二月汇价两度探试此区均功败垂成。 | 预估波幅： 阻力 0.7300 – 0.7440* – 0.7500 支持 0.7190 – 0.7110 – 0.7030
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| CAD 加元 加元呈技术反弹 美元兑加元方面，技术图表所见，MACD跌破讯号线，5天平均线下破10天平均线成利淡交叉，汇价料呈现回调。以自二月起始的累计涨幅计算，38.2%的回调水平在1.2790，扩展至50%及61.8%则为1.2685及1.2585水平。至于上方阻力则预估在25天平均线1.2880及1.30关口。 CL 纽约期油 油价下滑，因股市大跌及API公布上周美国原油库存意外急增 技术图表所见，相对强弱指标及随机指数自超买区域回落，而周一高位66.55，毫厘之间未可突破1月25日的高位66.66，若然短期仍未可上闯此区，估计油价作显著回吐的机率加大。下方支持位预计在63.60及50天平均线62.90美元，关键在100天平均线60.55美元。至于向上望较大阻力则料为68及70美元。 | 预估波幅： 阻力 1.2880 – 1.3000 支持 1.2790 – 1.2685 – 1.2585
关注焦点： 3月29日(四)：加拿大1月GDP月率‧加拿大2月工业产品价格‧加拿大1月预算‧财年迄今预算 | |||||||||||||||||||||
