MARKET WATCH8月1日 星期四
| 今日重要經濟數據： 19：00 英國8月央行利率決定‧預測0.75%‧前值0.75% 19：00 英國8月量化寬鬆規模‧預測4,350億‧前值4,350億 19：00 英國8月貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息)‧預測0-9-0‧前值0-9-0 19：30 美國7月Challenger企業計劃裁員崗位‧前值4.1977萬個 20：30 美國一週初請失業金人數(7月27日當週)‧預測21.4萬人‧前值20.6萬人 20：30 美國初請失業金人數四週均值(7月27日當週)‧前值21.3萬人 20：30 美國續請失業金人數(7月20日當週)‧預測167.8萬人‧前值167.6萬人 21：30 加拿大7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)‧前值49.2 21：45 美國7月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值50.0 22：00 美國6月建築開支月率‧預測+0.3%‧前值-0.8% 22：00 美國7月供應管理協會(ISM)製造業指數‧預測52.0‧前值51.7 22：00 美國7月供應管理協會(ISM)製造業投入物價分項指數‧預測49.6‧前值47.9 22：00 美國7月供應管理協會(ISM)製造業就業分項指數‧預測53.4‧前值54.5 22：00 美國7月供應管理協會(ISM)製造業新訂單分項指數‧前值50.0 美聯儲一如預期降息，但鮑威爾指降息為“週期內政策調整” 美聯儲週三降息，以扶助經濟對抗全球經濟放緩等風險，但美聯儲主席鮑威爾表示，他並不認為這是長時間一系列降息行動的開始。美聯儲今日進行2008年以來的首次降息，並提前停止減持其龐大債券資產組合的計劃。鮑威爾在解釋聯儲的決定時表示，全球經濟疲弱、貿易緊張局勢升溫以及希望推高過低通脹等是促使其做出這一決定的原因。鮑威爾在新聞發布會上表示，此次降息是“一次週期內的政策調整”。他的這番評論並未暗示未來會進一步大幅降息。美聯儲聲明發表後，美國股市在鮑威爾舉行記者會期間走低。標普500指數收低1.09%。兩年期美國公債收益率升至1.88%。美元指數稍早觸及逾兩年高位，日內上漲約0.5%。 | 關注焦點： 8月1日(星期四) 美國7月Challenger企業計劃裁員崗位 美國一週初請失業金人數 美國7月Markit製造業PMI終值 美國6月建築開支月率 美國7月ISM製造業指數 8月2日(星期五) 美國7月非農就業崗位 美國7月失業率 美國7月平均時薪月率 美國6月國際貿易平衡 美國6月工廠訂單月率‧扣除運輸的工廠訂單月率 美國6月耐用品訂單月率修訂 美國7月密西根大學消費者信心指數終值 本週要聞： 白宮顧問庫德洛：美國排除了干預匯率的可能性 週三/美國7月ADP民間就業崗位增加15.6萬個 美聯儲降息25個基點 美聯儲主席鮑威爾稱此次降息是一次“週期內”調整 中美均稱上海貿易談判“富建設性”，9月初將在華盛頓繼續磋商 週四/財新中國7月製造業PMI升至49.9，為四個月首現上升 香港金管局將貼現窗基本利率下調25個基點至2.5%，跟隨美聯儲減息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAU 倫敦黃金 金價下滑，美聯儲鴿派程度不及預期 世界黃金協會(WGC)週四稱，今年上半年的全球黃金需求增加8%，至2016年以來最高位，受央行買盤和大量投資湧入黃金支持上市交易基金(ETF)所推動。WGC在其最新的黃金需求趨勢報告中稱，不過散戶因為金價快速上漲而推遲購買金條和金幣。WGC稱，金價6月揚升至每盎司1,400美元上方的六年高位，也促使黃金持有者進行獲利了結，導致黃金回收激增，全球供應因此增加6%。據WGC報告，今年1-6月期間，全球的黃金需求為2,182噸，高於2018年同期的2,021噸。今年第二季黃金需求為1,123噸，2018年同期需求為1,039噸。WGC表示，央行在第二季購買224.4噸黃金，上半年總計購買374噸。這高於2018年上半年的238噸，為至少2000年以來同期最高。WGC還表示，ETF的黃金持倉第二季增加67.2噸，達到六年高位2,548噸，上半年共計增加107.5噸。因中國需求驟降，4-6月金條和金幣的購買量減少12%至218.6噸，上半年總購買量降至477噸，為10年來最低。第二季珠寶需求增加2%至531.7噸，來自印度的需求增加12%帶來支撐。WGC稱，上半年珠寶總需求為1,062噸。 金價週四跌至兩週低位，迫近1400美元關口，此前美國聯邦儲備理事會(FED)一如預期降息25個基點，但澆熄了市場對長期寬鬆週期的預期，提振美元升至兩年高點。美聯儲週三降息，以扶助經濟對抗全球經濟放緩等風險，但美聯儲主席鮑威爾在美聯儲聲明發布後舉行的新聞發布會上表示，此次降息是“一次週期內的政策調整”。他的這番評論並未暗示未來會進一步大幅降息。另外，美國和中國的談判代表週三結束了一輪簡短的貿易談判，沒有明顯的進展跡象，雙方都稱這次談判是“建設性的”，就包括中國進一步購買美國農產品等問題進行了討論，並同意將於9月繼續磋商。 技術圖表所見，以近一個的上揚走勢形成的一趨向線位於1415美元，當前已告下破此區，估計金價可能將因應自五月以來的上揚開展較大的調整幅度。黃金比率計算，38.2%的調整幅度為1382，50%則會看至1360。較近延伸支持預估在1400美元關口。向上較大阻力估計在1418及1425，下一級看至1439美元。  | 倫敦黃金8月預測波幅： 阻力位：1416 – 1432 – 1449 – 1488 支持位：1396 – 1376 – 1345 – 1290 倫敦黃金8月1日 預測早段波幅：1402 – 1418 阻力位：1425 – 1439 – 1449 支持位：1395 – 1385 – 1374
SPDR Gold Trust黃金持有量： 7月19日–820.49 噸 7月22日–825.18 噸 7月23日–823.13 噸 7月24日–822.25 噸 7月25日–819.32 噸 7月26日–818.14 噸 7月26日–818.14 噸 7月29日–824.89 噸 7月30日–824.89 噸 7月31日–823.42 噸 7月31日上午定盤價：1430.55 7月31日下午定盤價：1427.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG 倫敦白銀 白銀下探16關口 倫敦白銀走勢，預料16美元關口將續為當前重要支撐，下一級支持位回看15.80美元。另外，由於銀價在今年2月及3月均未能突破16.20美元，如今形成一組歷時一年的超級雙底型態，故若後市銀價仍可企穩此區上方，預料將會誘發頗為強勁的潛在上漲動力，若以最近一個底部，即5月低位14.25美元計算，與頸線相距幅度為1.95美元，亦即技術延伸目標可看至18.15美元。較近阻力則可留意16.30及16.50美元。。 | 倫敦白銀8月預測波幅： 阻力位：16.60 – 17.20 – 17.80 – 18.60 支持位：15.90 – 15.30 – 14.20 – 13.30 倫敦白銀8月1日 預測早段波幅：16.00 – 16.30 阻力位：16.50 – 16.70 – 17.10 支持位：15.90 – 15.50 – 15.30
iShares Silver Trust白銀持有量： 7月22日–11070.34 噸 7月23日–11125.66 噸 7月24日–11178.06 噸 7月25日–11141.67 噸 7月26日–11109.65 噸 7月29日–11095.09 噸 7月30日–11095.09 噸 7月31日–11095.09 噸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR 歐元 美聯儲言論沒有預期中那樣偏鴿派，引發歐元跌勢 美元在美國聯邦儲備理事會(FED)降息後上漲，帶動歐元兌美元週四跌至26個月新低，因在進行金融危機以來首度降息之後，投資人認定美聯儲不太可能進入長期寬鬆循環。美聯儲週三一如市場普遍預期降息25個基點，藉以提振經濟。不過這次降息及預計今年稍晚的再一次降息，被視為是預防性降息，旨在防止經濟走弱。鮑威爾的評論並不是很傾向於鴿派，證實了這只是一次小幅的預防性降息，這個結果限制了美元的進一步下行空間。降息幅度會比較小，但仍增強美國經濟擴張時間延長的可能性，這對美元長期走勢有利。歐元兌美元觸及的26個月低點1.1030，歐元兌美元在過去三個月中累計下跌1.3%。美元指數一度高見98.94，創26個月高位。 美元自週初以來處於高位盤整，基本處於觀望模式，市場人士等待美國聯邦儲備理事會(FED)週三晚公布的會議結果。美聯儲在這次會議上料實施2008年來首次降息。週二公佈數據顯示，美國6月消費者支出和物價僅錄得溫和上漲。 技術圖表所見，歐元兌美元終在上週二失守此前多日險守著的1.12關口，配合RSI及隨機指數仍然維持下滑，或見歐元在短線仍有調整空間，延伸目標料為1.10及1.08水準。至於上方阻力先會回看1.12，較大支持分別見於25天平均線1.1250及上月下旬未能攻破的250天平均線，目前位於1.1360水準。 | 預估波幅： 阻力 1.1200 – 1.1250 – 1.1360 支持 1.1000 – 1.0800
關注焦點： 8月1日(四)：意大利7月Markit/IHS製造業PMI‧Markit製造業PMI終值‧德國7月Markit/BME製造業PMI終值‧Markit製造業PMI終值‧前值46.4 8月2日(五)：歐元區6月PPI‧零售銷售 本週要聞： 德國8月GFK消費者信心指數跌至9.7 法國第二季國內生產總值(GDP)初值較上季成長0.2% 歐元區7月製造業PMI終值為46.5，為2012年12月以來最低 德國7月製造業PMI終值為43.2 法國7月製造業PMI終值為49.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY 日圓 美聯儲的政策展望提振美元 美元兌日圓一度升至三個月低點109.31日圓，此前美聯儲逾十年來首次降息，但澆滅了市場對於開啟一個長時間寬鬆週期的預期。雖然美聯儲25個基點的降息符合預期，但美聯儲主席鮑威爾表示，這並不是長時間降息週期的開始，讓交易員始料不及，並提振美元漲至兩年高點。美國和中國的談判代表週三結束了一輪簡短的貿易談判，沒有明顯的進展跡象。此外，韓國與日本的爭端尚無很快解決的跡象。據日本媒體稱，日本政府最早可能在週五決定是否將韓國從貿易限制最低的“白名單”中移除。 美元兌日圓走勢，匯價在近兩個月處於橫盤整固，大致上落於107至109區間，當前匯價又已回到109附近，上週高位108.82；由於RSI及隨機指數已陷於超買區域，並正有些微回落的跡象，故若匯價短期未能升破109水平，則料再復延續這段時期的上落格局，即向下回試107水準，下一目標料為105；關鍵支持則參考去年三月低位104.55。反之，若可自五月底以來再次踏上109水準上方，則可望美元兌日圓以雙底型態開展升勢，延伸目標可看至110關口以至112水平。另外，倘若以自四月起的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為108.90，擴展至50%及61.8%則為109.60及110.25。 | 預估波幅： 阻力 109.00 – 110.00 – 112.00 支持 107.00 – 105.00 – 104.55
本週要聞： 日本6月零售銷售較上年同期上升0.5% 日本6月工業生產較前月減少3.6% 日本6月求才求職比為1.61 日本6月經季節調整失業率為2.3% 日本央行一如預期維持短期利率目標在負0.1%不變 政策委員會下調了本財年通脹預估 日本央行增加了新措辭，稱將在必要時“毫不猶豫地”放鬆政策 日本7月製造業PMI終值為49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP 英鎊 英鎊受累於美元走強及英退疑慮 英鎊週四跌至30個月低位，受累於美元走強及英國10月底無協議退歐疑慮。美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)雖宣布降息，但態度不若許多市場人士所預期的那麼鴿派。另外，英國財政部首席秘書蘇納克(Rishi Sunak)表示，英國希望有退歐協議，但“我們必須具備必要時無協議退歐的堅定態度。上個月英國新首相約翰遜上任，其內閣充斥脫歐派人物，英鎊人氣隨之進一步惡化。市場將關注英國央行週四的貨幣政策聲明，以觀察該央行是否會對無協議英退可能性上升做出反應。外界廣泛預期英國央行將維持指標利率在0.75%不變。貨幣市場目前預期英國央行在2020年初之前降息25個基點，不過決策者可能打壓市場關於未來幾個月降息的預期。英鎊7月下跌逾4%，創2016年10月以來最大月度跌幅。 技術圖表所見，經歷了五月的挫跌後，匯價於六月曾展現一段整固行情，在幾度未能穿破1.28關口的情況下，過去兩週多的時間顯著回落，並形成一組雙頂型態，頸線位置為上月中旬低位1.2504。預計當前支持看至1.20及1.18。阻力先回看1.2230及1.2380。 | 預估波幅： 阻力 1.2230 – 1.2380 支持 1.2000 – 1.1800
本週要聞： 英國首相約翰遜在潛艇基地就退歐發表強硬講話 英國7月製造業PMI為48.0，齊平2013年2月以來最低位 關注焦點： 8月1日(四)：英國7月Markit/CIPS製造業PMI‧英國8月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧貨幣政策委員會(MPC)投票結果 8月2日(五)：英國7月Markit/CIPS建築業PMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 美/瑞升破趨向線，醞釀上升動力 美元兌瑞郎走勢，圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，而美元兌瑞郎在週五升見至0.99水準上方，正剛好突破近幾個月形成的下降趨向線，或見匯價仍有持續回升的動力。倘若以由4月26日高位1.0235至6月25日低位0.9691的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為0.99，若進一步擴展至50%及61.8%則為0.9960及1.0030。較重要的阻力料為1.0120水平。下方支持回看0.98及六月低位0.9690水準。 | 預估波幅： 阻力 0.9900* – 0.9960 – 1.0030 – 1.0120 支持 0.9800 – 0.9690
關注焦點： 8月2日(五)：瑞士7月CPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD 澳元 美聯儲謹慎立場打壓澳元 澳元週四觸及七個月低點，此前美國聯邦儲備理事會(FED)的利率決定令市場對該央行開啟降息週期的預期受到挑戰，提振美元全線上漲。澳元來到1月閃崩時短暫觸及的水平。美聯儲週三降息，以扶助經濟對抗全球經濟放緩等風險，但美聯儲主席鮑威爾表示，他並不認為這是長時間一系列降息行動的開始。澳元若持續下跌，將減輕澳洲央行進一步降息的壓力，促使市場縮減未來幾個月央行放寬政策的預期。利率期貨如今顯示，下週政策會議幾無降息可能性，9月降息的可能性僅為28%，10月可能性為66%，到11月則升至96%。 技術圖表所見，澳元兌美元自本月中未能上破200天平均線後則告連日下跌至今已回跌至0.69水準，暫未見弱勢有緩解跡象，而且更見到10天平均線正初步跌破25天平均線，預料短期仍有下跌空間，支持位預估在0.6880及0.68水準，較大支撐參考年初閃崩創下的低位0.6715。上方阻力回看25天平均線0.6990，關鍵則仍為200天平均線0.7085。 | 預估波幅： 阻力 0.7050 – 0.7090 – 0.7206 – 0.7400 支持 0.6880 – 0.6800 – 0.6715
關注焦點： 8月2日(五)：澳洲第二季PPI‧澳洲6月零售銷售月率‧澳洲第二季零售業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD 紐元 紐元延續弱勢 週三公佈的調查顯示，紐西蘭企業信心7月觸及11個月低位，因對全球經濟和當地政策的擔憂升高，這加深了央行下週降息的可能性。澳新銀行公佈的調查顯示，有淨44.3%的受訪者預期未來一年經濟將會惡化，為2018年8月以來最差。上月調查該數字為38.1%。紐西蘭央行將在8月7日公佈貨幣政策決定，市場人士普遍預期該央行將把官方隔夜拆款利率(OCR)降至紀錄低點1.25%。 隨著RSI及隨機指數有初步回升跡象，若紐元短期可守住7月低位上方，則仍可望自6月以來一浪高於一浪的上行格局保持完好。上方阻力先看100天平均線0.6665，較大阻力估計為此前連續三日探試沒破0.68關口。下方支持預估在0.6480及0.64水平。 | 預估波幅： 阻力 0.6665 – 0.6800 支持 0.6567 – 0.6480 – 0.6400
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| CAD 加元 加元料將再探1.30關口 美元兌加元走勢，上週多日曾多番探試1.30關口，但結果一再未有下破的情況下，匯價呈技術反彈，週二曾升見至1.3164。若以自5月高位起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1.3225，50%及61.8%的幅度則分別看至1.3290及1.3355。不過，亦要留意RSI及隨機指數剛正呈掉頭回落，美元兌加元有機會重新走低，而1.30關口仍屬關鍵，本月以來已多次探試亦仍險守著，但若然後市終見失守，可望匯價以大型雙頂型態延展新一段跌勢，以最近一個頂部約500點的幅度計算，下試目標看至1.2560。較近支持參考1.2910以及去年10月低位1.2778。 CL 紐約期油 油價上漲，因美國原油庫存續降和美聯儲降息 油價週三連續第五天上漲，此前美國公布的週度庫存降幅大於預期，且美國聯邦儲備理事會(FED)10多年來首次降息。週三到期的近月布蘭特原油上漲0.45美元，收於每桶65.17美元。該合約本月下跌2.1%。美國原油期貨上漲0.53美元，收於每桶58.58美元，7月小幅上漲0.2%。美國能源資料協會(EIA)表示，美國原油庫存連續第七週下滑，上週減少850萬桶，遠超分析師預估的減少260萬桶。EIA稱，美國原油庫存為4.365億桶，為不包括戰略石油儲備在內的五年來同期的平均水平。庫存下降之際，正值颶風巴里的影響在消退，離岸石油生產正重新啟動之時，日產量從之前一週的1,130萬桶反彈至近近期水準的1,220萬桶。汽油庫存下降180萬桶，餾分油庫存下降89.4萬桶。 技術圖表所見，隨著RSI及隨機指數自超賣區域回升，或見油價短暫可作喘穩，上望阻力料為50天平均線57.40及58，關鍵仍為61美元關口。下方支持參考55及54.50，下一級看至50.90美元。 | 預估波幅： 阻力 1.3240 – 1.3300 – 1.3450 支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2778 – 1.2560
本週要聞： 加拿大5月GDP較前月增長0.2% 關注焦點： 8月1日(四)：加拿大7月Markit製造業PMI 8月2日(五)：加拿大6月貿易平衡‧出口‧進口 預估波幅： 阻力 57.40 – 61.00 支持 55.00 – 54.50 – 50.90
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