- 日元上涨，因交易员预计日本央行将在 1 月份加息。
- 日本 12 月Jibun银行制造业 PMI达到 49.6，超过预期的 49.5 和之前的 49.0。
- 美元保持低迷，因美国国债收益率下降，2 年期和 10 年期国债收益率分别为 4.32% 和 4.62%。
周一，日元 (JPY) 兑美元 (USD) 继续走强。美元/日元保持低迷，因上周东京消费者物价指数 (CPI) 通胀数据公布后，日本央行 (BoJ) 1 月份加息的可能性导致日元 (JPY) 走强。
日本Jibun银行制造业 PMI 12 月达到 49.6，初步估计的49.5，高于 11 月的 49.0。尽管创下了自 9 月以来的最高水平，但仍表明工厂活动连续第六个月下降。
日经 225 指数周一跌至 39,950 点左右，结束了连续两天的涨势。此前，美国期货小幅下跌，此前华尔街股市周五暴跌，受美国国债收益率上升和 2025 年降息幅度更大的迹象推动。
日元小幅上涨，美元在国债收益率低迷的情况下走低
- 衡量美元 (USD) 兑六种主要货币价值的美元指数 (DXY) 交易价格约为 108.00。美元面临挑战，因为美国国债收益率周一贬值。截至撰写本文时，2 年期和 10 年期收益率分别为 4.32% 和 4.62%。美元可能因对美联储明年降息次数减少的预期而获得支撑。交易员继续消化美联储的鹰派立场。美联储在 12 月会议上将基准利率下调了四分之一个百分点，最新的点阵图显示明年将降息两次。
- 12 月东京整体 CPI 通胀率同比上涨至 3.0%，高于 11 月的 2.6%。与此同时，12 月东京不包括新鲜食品和能源的 CPI 同比上涨至 2.4%，而上个月为 2.2%。12 月东京不包括新鲜食品的 CPI 同比上涨 2.4%，略低于预期的 2.5%，但高于 11 月的 2.2%。
- 周五，日本财务大臣加藤胜信表示，他最近看到外汇 (FX) 波动一边倒且剧烈。加藤进一步表示，官员将采取适当措施防止外汇过度波动。
- 日本央行周五公布了12月货币政策会议纪要，强调如果经济状况符合预期，将调整宽松措施。一位日本央行委员强调了监测工资谈判势头的重要性，另一位委员则强调需要仔细审查数据以确定货币支持措施的任何变化。
- 日本央行周二公布的10月会议纪要重申，如果通胀趋势符合预期，则有可能逐步加息，到2025财年末通胀率可能达到1.0%。纪要还强调了谨慎的货币政策、在国内和全球不确定性下以工资驱动经济增长以及应对通货紧缩压力的财政措施。
- 本月早些时候，日本央行行长植田和男表示，央行预计日本经济明年将更接近可持续实现日本央行2%的通胀目标。 植田还补充道：“调整货币宽松程度的时机和速度将取决于经济活动和价格的发展以及未来的金融状况。”
技术分析：美元/日元仍低于月度高点 158.00 附近
美元/日元周一在 157.80 附近交易，在日线图上保持看涨势头。14 天相对强弱指数 (RSI) 徘徊在 70 水平以下，支撑看涨趋势。然而，如果 RSI 超过 70 大关，则可能表明超买状况，可能引发下行修正。
从上行方面来看，美元/日元可能重新测试 12 月 26 日创下的月度高点 158.08。突破这一水平可能为进一步上涨铺平道路，该货币对可能瞄准上行通道的上边界 160.60 附近。
直接支撑位于九日指数移动平均线 (EMA) 156.79 附近，与上升通道下边界 156.50 附近紧密一致。
美元/日元：日线图
日元今日价格
下表显示日元 (JPY) 兑今日主要货币的百分比变化。日元兑瑞士法郎表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.05% | 0.09% | -0.16% | -0.42% | -0.51% | 0.02% | |
| EUR | 0.00% | -0.04% | 0.08% | -0.20% | -0.48% | -0.54% | -0.02% | |
| GBP | 0.05% | 0.04% | 0.14% | -0.15% | -0.44% | -0.50% | 0.02% | |
| JPY | -0.09% | -0.08% | -0.14% | -0.28% | -0.47% | -0.46% | -0.05% | |
| CAD | 0.16% | 0.20% | 0.15% | 0.28% | -0.27% | -0.28% | 0.17% | |
| AUD | 0.42% | 0.48% | 0.44% | 0.47% | 0.27% | -0.06% | 0.46% | |
| NZD | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.46% | 0.28% | 0.06% | 0.52% | |
| CHF | -0.02% | 0.02% | -0.02% | 0.05% | -0.17% | -0.46% | -0.52% |
热图显示主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择日元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表日元（基础）/美元（报价）。
日本银行常见问题解答
什么是日本银行？
日本银行 (BoJ) 是日本的中央银行，负责制定该国的货币政策。其职责是发行纸币并进行货币和货币管制，以确保价格稳定，这意味着通胀目标约为 2%。
日本央行的政策是什么？
日本央行于 2013 年开始实施超宽松货币政策，以刺激经济并在低通胀环境中刺激通胀。该银行的政策基于量化和质化宽松 (QQE)，或印钞购买政府或公司债券等资产以提供流动性。2016 年，该银行加倍实施其战略并进一步放松政策，首先引入负利率，然后直接控制其 10 年期政府债券的收益率。2024 年 3 月，日本央行上调利率，实际上退出了超宽松货币政策立场。
日本央行的决定如何影响日元？
该行的大规模刺激措施导致日元兑主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧不断扩大，这一进程在 2022 年和 2023 年进一步加剧，这些央行选择大幅提高利率以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致与其他货币的差距扩大，拖累了日元的价值。这一趋势在 2024 年部分逆转，当时日本央行决定放弃其超宽松政策立场。
日本央行为何决定开始取消其超宽松政策？
日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通胀率上升，超过了日本央行 2% 的目标。该国工资上涨的前景——推动通胀的一个关键因素——也助长了这一举措。
