MARKET WATCH4月23日 星期一
| 今日重要经济数据： 08：30 日本4月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)初值‧前值53.1 15：00 法国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值‧前值53.7 15：00 法国4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值‧前值56.9 15：00 法国4月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值‧前值56.3 15：30 德国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值‧预测57.4‧前值58.2 15：30 德国4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值‧预测53.9‧前值53.9 15：30 德国4月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值‧前值55.1 17：00 欧元区4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值‧预测56.6‧前值56.6 17：00 欧元区4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值‧预测54.5‧前值54.9 17：00 欧元区4月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值‧前值55.2 20：30 美国3月全国活动指数‧前值0.88 20：30 加拿大2月批发贸易月率‧前值0.1% 21：45 美国4月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值‧前值54.2 21：45 美国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值‧预测55.0‧前值55.6 21：45 美国4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值‧预测54.0‧前值54.0 22：00 美国3月成屋销售年率‧预测555万户‧前值554万户 22：00 美国3月成屋销售月率‧前值3.0% 在前一个周末，美国、法国和英国连手对叙利亚发动军事干预，袭击叙国境内的化学物器生产设施，以对之前一周的毒气袭击事件进行报复。不过，上周一开盘投资市场反应有限，紧张情势并未见急遽升高，因特朗普就可能攻打叙利亚已提前做出了通知，故投资者早于之前已为实际事件作好准备；此外，这起袭击甚至更被视为仅是姿态上的行动，故未有显著激发投资市场的避险情绪。另一方面，中美在贸易争端上的你来我往，亦没有对市场造成太大震撼，上周大部分时间市场将焦点放回在经济面上。美国零售销售触底回升，房市继续火热，工业生产强劲，促使美元上周稳步走高，美元指数自周二低位89.23至周五已升回至90关口之上。 自二月份至今，美元指数在反复上落的行情中正逐渐收窄幅度，并形成一组三角型态，目前下底位于89.20，上顶位于90.50，任何一方若可出现突破，料将摆脱近期的争持局面。若然下破，下一个参考将为3月27日低位88.94，若美指后市进一步跌破此区，型态上会构成一组双顶，并可望进而引发新一波跌势，下延目标直指88关口。至于若向上突破三角，伸延目标则料为100天平均线90.80以至92水准。 | 本周关注焦点： 4月23日(星期一) 美国3月全国活动指数 美国4月Markit PMI初值 美国3月成屋销售 4月24日(星期二) 美国3月建筑许可修订 美国2月FHFA房屋价格 美国2月Case Shiller 20个大都会地区房价指数 美国4月消费者信心指数 美国3月新屋销售 美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 4月26日(星期四) 美国3月耐用品订单月率 美国3月商品贸易平衡初值 美国3月批发库存月率 美国初请失业金人数 美国4月堪萨斯联储制造业指数 美国4月堪萨斯联储综合指数 4月27日(星期五) 美国第一季GDP环比年率初值 美国第一季GDP最终销售初值 美国第一季GDP消费者支出初值 美国第一季GDP隐性平减指数初值 美国第一季核心PCE物价指数初值‧PCE物价指数初值 美国第一季薪资季率 美国第一季雇佣成本指数季率 美国4月密西根大学消费者信心指数终值 本周要闻 周四/美国费城联邦储备银行4月制造业指数为正23.2 美国一周初请失业金人数为23.2万人 美国一周初请失业金人数四周均值为23.1万人 美国一周续请失业金人数为186.3万人 IMF总裁拉加德称，中美贸易争端威胁全球信心和投资 克利夫兰联储总裁梅斯特称，美联储今明两年应继续加息 4月20日 伦敦黄金上午定盘价：1340.15 伦敦黄金下午定盘价：1336.75 | ||||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 避险情绪缓和，金价失去动力 伦敦黄金方面，金价回跌，因市场预期美国会继续加息，且围绕朝鲜半岛和叙利亚的政治紧张态势缓解，损及对黄金的需求。美国总统特朗普周三表示，他希望与朝鲜领导人金正恩的峰会取得成功。美国总统特朗普会见日本首相安倍晋三时，没有就贸易问题提出新要求，也缓和了市场忧虑。 技术图表所见，由1月至今金价走势形成一组头肩底型态，颈线位置大致在于1362至1365区间，后市需明确突破此区，才有望开创新一轮升势。至于当前较近阻力预估为1347及1353水平。 下方支持则参考短期上升趋向线1333，而周五低位已见逼近此区，需慎防若跌破此区支撑，则会破坏近月来金价的上升格局，随后关键指向100天平均线1317，今年以来，金价之回调曾多番在这技术指标获见支持，要注意若金价失守100天线，或预示着金价面临更大幅度的挫跌风险。 | 伦敦黄金2018年4月23 – 27日 预测早段波幅：1323 – 1341 阻力位：1346 – 1362 – 1383 支持位：1318 – 1308 – 1296 伦敦黄金2018年4月23日 预测早段波幅：1326 – 1341 阻力位：1350 – 1361 支持位：1314 – 1308
SPDR Gold Trust黄金持有量： 3月26日–847.30吨 3月27日–846.12吨 3月28日–846.12吨 4月6日–859.99吨 4月9日–859.99吨 4月10日–859.99吨 4月11日–859.99吨 4月13日–865.89吨 4月16日–865.89吨 4月17日–865.89吨 4月18日–865.89吨 4月19日–865.89吨 4月20日–865.89吨 环球官方黄金储备： (资料来源：世界黄金协会(WGC)，更新于2018年4月) 全球：33790.8吨 美国(1)：8133.5吨 德国(2)：3373.6吨 IMF(3)：2814.0吨 意大利(4)：2451.8吨 法国(5)：2436.0吨 俄罗斯(6)：1838.8吨 (41.7吨) 中国(7)：1842.6吨 瑞士(8)：1040.0吨 日本(9)：765.2吨 荷兰(10)：612.5吨 欧洲央行(13)：504.8吨 英国(17)：310.3吨 香港(93)：2.1吨 | ||||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价摆脱盘整格局，后市倾向探高 伦敦白银方面，从三月至今银价一直处于窄幅横盘态势，上周三终见显著突破，有机会正爆发进一步上涨行情。当前阻力料为17.40及1月25日高位17.70美元，下一级看至18美元关口。至于下方支持先看25天平均线16.55，关键指向3月20日低位16.10美元。 | 伦敦白银2018年4月23 – 27日 预测早段波幅：16.60 – 17.60 阻力位：17.90 – 18.30 – 18.70 支持位：16.10 – 15.80 – 15.30 伦敦白银2018年4月23日 预测早段波幅：16.80 – 17.40 阻力位：17.70 – 17.90 支持位：16.60 – 16.30
iShares Silver Trust白银持有量： 3月26日– 9893.08吨 3月27日– 9893.08吨 3月27日– 9893.08吨 4月6日– 9959.22吨 4月9日– 9959.22吨 4月10日– 9959.22吨 4月11日– 9959.22吨 4月13日– 9959.22吨 4月16日– 9959.22吨 4月17日– 9959.22吨 4月18日– 9959.22吨 4月19日– 9885.97吨 4月20日– 9850.82吨 | ||||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 欧元延续的窄幅行情 技术图表所见，近三个月以来，欧元兑美元处于区间横盘，下方底部大致在1.2150至1.22，二月至今已四度探试这底部，最近一次是在4月6月下试至1.2212，而之后已见呈现回升。图表见10天与25天平均线已出现利好交叉，示意着欧元中短期走势向好，不过能否大幅扩展升势，则要视乎此趟可否明确冲破区间顶部，亦即1.25至1.2550水准，若可跨过此区，延伸目标料为1.26及1.2880水平。 | 预估波幅： 阻力 1.2500 – 1.2550 – 1.2600 – 1.2880 支持 1.2200 – 1.2150
关注焦点： 4月23日(一)：法国4月Markit制造业PMI初值‧Markit服务业PMI初值‧Markit综合PMI初值‧德国4月Markit制造业PMI初值‧Markit服务业PMI初值‧Markit综合PMI初值‧欧元区4月Markit制造业PMI初值‧Markit服务业PMI初值‧Markit综合PMI初值 4月24日(二)：法国4月商业景气指数‧德国4月IFO商业景气判断指数‧IFO商业现况指数‧IFO商业预期指数‧意大利4月制造业商业信心指数‧消费者信心指数‧意大利3月对非欧盟贸易平衡 4月25日(三)：法国4月消费者信心指数 4月26日(四)：德国5月GfK消费者信心指数‧欧元区4月欧洲央行再融资利率‧欧洲央行存款利率 4月27日(五)：法国第一季GDP季率初值‧法国3月消费者支出月率‧PPI月率‧法国4月HICP年率‧德国4月失业人数变化‧失业人数‧失业率‧意大利3月PPI‧欧元区4月商业景气指数‧经济景气指数‧工业景气指数‧服务业景气指数‧消费者信心指数‧消费者通胀预期指数‧生产者通胀预期指数 相关要闻 欧元区2月未经季节调整经常帐盈余227亿欧元 欧元区2月经季节调整经常帐盈余351亿欧元 德国3月PPI较前月上涨0.1%，较上年同期上涨1.9% 欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛称，风险攀升可能导致欧洲央行改变政策收紧计划 | ||||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 日本央行料在会议上维持货币利率不变 美元兑日圆近两周多以来大致拉据于106.60至107.80区间，料即将触发突破。此外，倘若可向上作出突破，则可望汇价再为延续近月来的回升态势；上方较大阻力估计在100天平均线109.10及110关口。另一边厢，若然汇价后市向下明确地攻陷105关口，美元兑日圆则料会开展新一轮跌势，下试目标先指向104.30及103水平。 | 预估波幅： 阻力 107.90 – 109.70 – 110.00 支持 105.00* – 104.30 – 103.00
关注焦点： 4月23日(一)：日本4月Markit/日经制造业PMI初值 4月26日(四)：日本前周投资海外债券‧前周外资投资日本股票 4月27日(五)：日本4月东京地区核心CPI年率‧东京地区整体CPI年率‧日本3月求才求职比‧失业率‧工业生产初值‧一个月预估值初值‧两个月预估值初值‧零售销售年率‧建筑订单年率‧房屋开工年率‧日本央行利率决定 | ||||||||||||||||||||||
| GBP 英镑 央行总裁卡尼讲话后，5月升息预期大幅下降 英镑多日走低，英国公布的数据显示通胀意外回落，令人担忧英国央行在5月如预期升息后可能不会继续行动。周三公布的官方数据显示，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.5%，低于路透调查预估的上升2.7%；2月升幅为2.7%。此外，周四英国央行总裁卡尼发表的讲话，给外界对5月升息的普遍预期泼了冷水。根据互换市场的估算，债市现在仅预期5月升息约10个基点，本周稍早时预期升息17个基点。由于英国央行通常加息是以25个基点为单位，这意味着5月升息的可能性为约40%。卡尼表示今年“可能”升息后，英镑在周四纽约盘下挫近1%。英镑兑美元周五再受拖累跌至1.4030水准， 技术图表所见，英镑兑美元正回探着50天平均线支撑1.4020，至于4月5日低位触及1.3963，若汇价进一步跌破此区，或见英镑延展较具规模的调整，下探支撑料为100天平均线1.3845以至1.37水平。上方阻力则预估在1.4120及1.42水平。 | 预估波幅： 阻力 1.4120 – 1.4200 支持 1.4020 – 1.3963 – 1.3845
关注焦点： 4月24日(二)：英国3月PSNB‧PSNCR‧英国4月CBI总工业订单差值 4月26日(四)：英国3月UK Finance购房抵押贷款批准宗数‧英国4月CBI零售销售差值 4月27日(五)：英国第一季GDP初值 相关要闻 英国经济央行总裁卡尼抑制5月升息预期，认为数据“好坏掺杂” 卡尼讲话之后，该行5月升息的机率从本周稍早时的70%降至40% | ||||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 央行总裁乔丹称没有理由改变货币政策 美元兑瑞郎方面，技术图表所见，相对强弱指标及随机指数继续走高，示意着美元兑瑞郎有进一步上试倾向。下方支持预估在25天平均线0.9560及0.9360，进一步支撑依据则为0.92水平。至于上试阻力预估为250天平均线0.9680及0.9850水平，关键则见于0.9950至1.00。 | 预估波幅： 阻力 0.9670 – 0.9850 支持 0.9510 – 0.9360 – 0.9200
关注焦点： 4月24日(二)：瑞士3月贸易平衡 4月25日(三)：瑞士4月投资者信心指数 | ||||||||||||||||||||||
| AUD 澳元 澳元呈筑底型态 澳元兑美元周五一度跌破0.77美元，为4月10日以来最低。澳元自2月以来就呈下跌趋势，过去十二周有九周周线下跌，因受中美关税之争等负面因素影响。同时，本周澳洲公布的就业数据令人失望，亦让投资者感到不安。外界广泛预期澳洲央行未来一年还将维持利率在纪录低点1.5%不变。 技术走势而言，澳元兑美元在近月走势似乎正筑起盘整底部，亦即在0.7640水准附近已经多次探试亦未有失守，后市若仍可继续守望，则澳元有望已开始摆脱这段盘整走势。上方阻力回看200天平均线0.7820及0.7860水平，下一级将继续关注0.80关口。至于下方支持看至0.7620以至去年12月险守着的0.75水准，较大支撑料为0.7320水平。 | 预估波幅： 阻力 0.7750 – 0.7860 – 0.8000 支持 0.7620 – 0.7500** – 0.7320
关注焦点： 4月24日(二)：澳洲第一季CPI‧央行CPI加权中值‧央行CPI截尾均值 4月26日(四)：澳洲第一季出口物价季率‧进口物价季率 4月27日(五)：澳洲第一季PPI | ||||||||||||||||||||||
| NZD 纽元 避险情绪压制纽元走势 技术图表所见，若然以去年11月17日低位0.6781起始的累计涨幅计算，38.2%及50%的调整水平为0.7190及0.7110，扩展至61.8%则为0.7030水平。至于0.70将视为重要的心理关口支撑。向上阻力预估为0.7390水平，关键直指0.7440水平，在一月及二月汇价已曾探试此区，此这亦同时为250周平均线所在，若后市可作出突破，则有望进一步确认纽元兑美元可重新展开升势；预计其后可上探0.75以至0.7590水准。 | 预估波幅： 阻力 0.7280 – 0.7440* – 0.7500 支持 0.7190 – 0.7110 – 0.7030
关注焦点： 4月27日(五)：纽西兰3月贸易平衡‧出口‧进口‧纽西兰截至3月的年度贸易平衡 | ||||||||||||||||||||||
| CAD 加元 加元测探100天MA 美元兑加元走势，图表所见，虽然美元兑加元本周大幅走高，但连日来至周五仍未可回破100天平均线1.2680水平；同时，相对强弱指标及随机指数亦已脱离超卖区域，更由于周五汇价呈现回跌，上述两指标均复见走低，预示美元兑加元仍未有摆脱下跌倾向。较近支持先会留意近日汇价一直探试着的1.25关口，若后市可下破此区，则大有机会开展新一轮下探走势。估计下试目标为250周平均线1.2315，进一步看至1.2050及1.20关口。至于上方阻力则预估在1.2680；另外，亦见有一下降趋向线在1.2690，故此汇价需上破此区才有望扭转弱势。至于向上较大阻力料为1.29水平。 CL 纽约期油 油价受助于沙特的油价目标和美国库存减少 技术图表所见，相对强弱指标及随机指数于超买区域横盘，进一步创高的力度或见受限。下方支持料为66.50，关键在25天平均线65.10美元。向上阻力方面，以2013的累计跌幅计算，50%及61.8%的反弹水平分别为69.15及79.30美元。另外，70美元关口及200个月平均线75.25亦为阻力参考。 | 预估波幅： 阻力 1.2680/90 – 1.2900 支持 1.2500* – 1.2315 – 1.2050 – 1.2000
关注焦点： 4月20日(五)：加拿大3月CPI‧央行核心CPI‧加拿大2月零售销售月率‧扣除汽车的零售销售月率 4月23日(一)：加拿大2月批发贸易月率 4月27日(五)：加拿大2月预算‧财年迄今预算 | ||||||||||||||||||||||
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