MARKET WATCH5月9日 星期三
| 今日重要经济数据： 16：00 意大利3月经季节调整零售销售月率‧前值0.4% 16：00 意大利3月未经季节调整零售销售年率‧前值-0.6% 19：00 美国前周MBA抵押贷款市场指数‧前值388.6 19：00 美国前周MBA抵押贷款再融资指数‧前值1,104.90 20：30 美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)年率‧预测2.8%‧前值3.0% 20：30 美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)月率‧预测0.2%‧前值0.3% 20：30 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI年率‧预测2.4%‧前值2.7% 20：30 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI月率‧预测0.2%‧前值0.3% 20：30 美国4月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI年率‧前值2.9% 20：30 美国4月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI月率‧前值0.4% 20：30 加拿大3月住房开工许可月率‧预测+2.0%‧前值-2.6% 22：00 美国3月批发库存月率‧预测0.5%‧前值1.0% 22：00 美国3月批发销售月率‧预测0.5%‧前值1.0% 特朗普宣布美国退出“有缺陷的”伊核协议，将恢复对伊朗制裁 美国总统特朗普宣布美国退出与伊朗签订的国际核协议，令中东地区爆发冲突的风险升高，欧洲盟友对此深感不安，全球石油供应也笼罩上不确定性。特朗普在白宫发表电视讲话称，他将恢复美国对伊朗实施的经济制裁，打破这个“糟糕的、片面的，根本就不该签订的协议”。伊朗总统鲁哈尼周二表示，该国将在没有美国参与的情况下继续留在核协议当中。美国财政部周二表示，美国将在90天和180天宽限期后恢复一系列与伊朗相关的制裁，其中包括针对伊朗的石油行业，以及与伊朗央行交易的制裁。尽管如此，美国的欧洲盟友和伊朗周二承诺维持2015年的伊朗核协议。欧洲国家领导人反对特朗普的决定，并敦促美国不要采取措施，阻碍其它希望坚持伊朗核协议国家继续执行协议。 | 本周关注焦点： 5月7日(星期一) 美国4月就业趋势指数 5月8日(星期二) 美国3月消费者信贷 美国4月NFIB小企业信心指数 美国3月劳工部JOLTS职位空缺 5月9日(星期三) 美国4月最终需求PPI 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI 美国4月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI 美国3月批发库存月率 美国3月批发销售月率 5月10日(星期四) 美国4月核心CPI‧CPI 美国每周平均实质所得月率 美国初请失业金人数 美国初请失业金人数四周均值 美国续请失业金人数 5月11日(星期五) 美国4月联邦预算平衡 美国4月进口物价月率 美国4月出口物价月率 美国5月密西根大学消费者信心指数 本周要闻 周二/特朗普宣布美国退出“有缺陷的”伊核协议，将恢复对伊朗制裁 5月8日 伦敦黄金上午定盘价：1310.05 伦敦黄金下午定盘价：1306.60 | |||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 美国退出伊核协议推高美债收益率和美元 伦敦黄金方面，美元处于强势，使得黄金承压。黄金价格周三跌至近一周低位，因特朗普宣布美国退出伊朗核协议，推高油价和美债收益率，令美元走强。 技术图表所见，自去年底金价站上1300美元关口之后，则未曾再有回落至此关口下方，二月至今，金价已有四趟考验1300关口，故此，需格外慎防若此趟金价终见跌破此区，料会结束年内的上落横盘格局，并即将开展新一轮下跌行情。RSI及随机指数在上周尾段的短暂回升后，至今又重新走低，金价目前或更倾向维持着弱势。预料下方延伸目标先为250天平均线1294美元。若果以去年12月至今年1月的累计涨幅计算，50%及61.8%的调整水平则分别为1301及1285美元。预计较大支持位则在1266美元。反之，若果金价短期仍可保住1300美元关口不失，或可望先作一轮整固行情；上方阻力将回看1314及25天平均线1328美元。  | 伦敦黄金2018年5月9日 预测早段波幅：1300 – 1309 阻力位：1314 – 1320 – 1326 支持位：1288 – 1275 – 1266
SPDR Gold Trust黄金持有量： 4月23日–865.89吨 4月24日–865.89吨 4月25日–871.20吨 4月26日–871.20吨 4月27日–871.20吨 4月30日–871.20吨 5月1日–866.77吨 5月2日–866.77吨 5月3日–865.60吨 5月4日–864.13吨 5月7日–864.13吨 5月8日–864.13吨 环球官方黄金储备： (资料来源：世界黄金协会(WGC)，更新于2018年4月) 全球：33790.8吨 美国(1)：8133.5吨 德国(2)：3373.6吨 IMF(3)：2814.0吨 意大利(4)：2451.8吨 法国(5)：2436.0吨 俄罗斯(6)：1838.8吨 (41.7吨) 中国(7)：1842.6吨 瑞士(8)：1040.0吨 日本(9)：765.2吨 荷兰(10)：612.5吨 欧洲央行(13)：504.8吨 英国(17)：310.3吨 香港(93)：2.1吨 | |||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价下探趋向线支撑 伦敦白银方面，银价走向再陷反复，而当前关键将为16美元关口，若然银价明确跌破此区，有机会将出现新一段下跌行情。估计其后支持将看至15.80及15.20美元。至于上方阻力料为16.70及17.00美元，较大阻力料为17.60。 | 伦敦白银2018年5月9日 预测早段波幅：16.20 – 16.70 阻力位：16.90 – 17.60 支持位：15.90 – 15.20
iShares Silver Trust白银持有量： 4月23日– 9806.87吨 4月24日– 9856.67吨 4月25日– 9856.67吨 4月26日– 9856.67吨 4月27日– 9856.67吨 4月30日– 9856.67吨 5月1日– 9856.67吨 5月2日– 10045.85吨 5月3日– 10045.85吨 5月4日– 10083.92吨 5月7日– 10054.63吨 5月8日– 10054.63吨 | |||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 欧元跌至年内新低，伊朗不确定性支撑美元攀升 欧元周三跌至2018年内新低，因更多投资者押注美元凭借相对较高的利率上涨。对于美国退出伊朗核协议的担忧情绪也支撑美元。美债收益率在最近几周攀高，因市场预期在特朗普政府对经济注入巨量财政刺激的背景下，美联储将继续收紧政策来对抗通胀。而对于欧元区升息的预期却遭下调。欧元区货币市场目前预计，欧洲央行2019年中期之前升息10个基点的概率约为75%，该预期下降主要受经济数据和通胀走软影响。围绕意大利政治不确定性的担忧也令欧元承压。目前意大利面临重新大选。此前意大利总统马塔雷拉(Sergio Mattarella)周一呼吁争吵不休的各政党支持组建“中立政府”，但很快遭到意大利最大两个政党的反对，从而提升了最早于7月举行选举的可能性。 欧元兑美元走势，技术图表所见，近三个月以来，欧元兑美元处于区间横盘，下方底部大致在1.2150至1.22，二月至今已四度探试这底部，上月已见坚价显著跌破，令技术面随即转弱，欧元在近日来亦持续走低，而当前支撑依据将瞩目于250天平均线1.1870，若跌势继续扩大，以自去年六月起始的升幅计算，50%及61.8%的调整水平为1.1820及1.1660水平。上方阻力回看200天平均线1.2020及1.2140水准，较大阻力见于1.2220。 | 预估波幅： 阻力 1.2060 – 1.2140 – 1.2220 支持 1.1870 – 1.1820 – 1.1660
关注焦点： 5月9日(三)：法国3月工业生产月率‧意大利3月零售销售 5月10日(四)：意大利3月工业生产 相关要闻 意大利3月经季节调整的零售销售环比下降0.2% 法国3月工业生产意外下滑0.4% | |||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 日圆探试110关口 美元兑日圆周三升至六日高点，在美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议后，原油价格反弹，并推动美国公债收益率上涨。长期美债收益率触及两周高点，加上原油价格上涨逾2%触及2014年11月以来的最高位，这些都提振美元。 美元兑日圆走势，上方较大阻力估计在110关口，月初已见汇价曾探试此区，但最终败走而回，上周五一度回落至108.62。不过，相对强弱指标及随机指数已见陷入超买区域，留意美元兑日圆或会重启升势，倘若后市攻破110关口，下一级参考料为2月2日高位110.47以及111.50。至于较近支撑预估在108.50水平；若以3月26日低位104.55至当前高位109.46的累积涨幅计算，38.2%的回调水平为107.60，扩展至50%及61.8%则为107及106.40。 | 预估波幅： 阻力 110.00 – 110.47 – 110.50 支持 107.60 – 107.00 – 106.40
关注焦点： 5月10日(四)：日本4月银行放款余额年率‧日本3月流动帐‧日本上周日本投资海外债券‧上周外资投资日本股票‧日本4月服务业景气判断指数--经济观察者调查 相关要闻 日本3月加班工资较上年同期增加1.8% 日本3月经通胀调整的实质薪资较上年同期增长0.8% 日本3月受薪者整体现金所得较上年同期增加2.1%，为2003年6月以来最快同比升幅 日本4月末外汇储备为12,560.0亿美元 | |||||||||||||||||||||
| GBP 英镑 美元三周连涨，英镑续陷弱势 英镑周二跌至四个月新低，因美元续升，投资者在英国央行周四开会前继续削减英镑持仓，预计央行将在此次会议上维持利率不变。英国房价增长数据弱于预期，且英国政府内部对脱欧后与欧盟关系问题存在分歧的忧虑再次浮现，这些对英镑造成打击。英镑在最近几周跌势沉重，因英国经济相对疲软，令市场预期英国央行将不会像之前所认为的那样收紧货币政策，且投资者涌向处于涨势的美元。英镑兑美元周二跌至1月11日以来最低的1.3482美元。上周发布的持仓数据显示，投资者过去两周减少英镑凈多头头寸数量为2017年3月以来最大，尽管凈多头头寸仍接近四年高位。CMC Markets的分析师David Madden表示，市场预期的英国央行周四升息的可能性从一个月前的80%到90%降至10%左右，是英镑走软的主要原因。 技术图表所见，MACD下破讯号线，RSI及随机指数维持走低，均示意英镑兑美元仍处于走弱态势中。目前位于1.37的另一组较长期的上升趋向线将为关键，上周初已见跌破此区，令弱势更为加剧。250天平均线1.3410及去年12月低位1.33水平则为当前支持参考，下一级看至1.3220。上方阻力预估在1.36及1.3760，较大阻力料为100天平均线1.3880水平。 | 预估波幅： 阻力 1.3870 – 1.4000 支持 1.3550 – 1.3400
相关要闻 5月10日(四)：英国4月BRC同店零售销售年率‧RICS房价差值‧英国3月建筑业产出‧工业生产‧制造业产出‧对非欧盟地区贸易平衡‧全球商品贸易平衡‧英国5月央行利率决定‧量化宽松规模‧货币政策委员会(MPC)投票结果 | |||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 瑞郎突破1.00关口 美元兑瑞郎方面，技术图表所见，汇价终见上破1.00关口，有望迎来进一步上涨走势，较大阻力为1.0040及1.0170水平，下一级看至1.0220。下方支持预估在0.9960及25天平均线0.9780。 | 预估波幅： 阻力 1.0040 – 1.0170 – 1.0220 支持 1.0000 – 0.9960 – 0.9780
关注焦点： 5月7日(一)：瑞士4月CPI 5月8日(二)：瑞士4月失业率 | |||||||||||||||||||||
| AUD 澳元 澳元续见探低 澳元兑美元方面，图表见相对强弱指标及随机指数续见走低，MACD跌破讯号线，均示意澳元兑美元仍陷于弱势。预估当前下试支持将瞩目于0.75关口，在去年12月上旬汇价已曾测探此区而未有跌破，并随后展开猛烈上攻，升见至今年1月高位0.8136，故此，0.75水准若在后市失守，料澳元将会有较具规模之下跌幅度，延伸目标料为0.7370及0.7140，之后将直指0.70关口。上方阻力预估在25天平均线0.7660及200天平均线0.78水准。 | 预估波幅： 阻力 0.7710 – 0.7815* 支持 0.7500** – 0.7370 – 0.7330 – 0.7160
关注焦点： 5月11日(五)：澳洲3月自住房屋融资月率‧投资房屋融资 | |||||||||||||||||||||
| NZD 纽元 纽元测探0.70关口 外界普遍认为纽西兰央行当地时间周四开会将维持货币政策不变，但此次会议仍备受关注，因为这是新总裁上任及增加就业目标职责以来的首次会议。 技术图表所见，若然以去年11月17日低位0.6781起始的累计涨幅计算， 50%的调整水平为0.7110，扩展至61.8%则为0.7030水平。至于0.70将视为重要的心理关口支撑，破位延伸下试目标可看至0.6950以至0.68水准。向上阻力预估为250天平均线0.7180及0.7390水平，关键直指0.7440水平。 | 预估波幅： 阻力 0.7180 – 0.7390 – 0.7440* 支持 0.7110 – 0.7030 – 0.7000
相关要闻 纽西兰第一季失业率降至4.4%，为九年低点 纽西兰第一季薪资增长仅为0.3%，较上年同期增长1.9% 纽西兰4月房价指数同比升7.6%，创10个月来最大升幅 关注焦点： 5月10日(四)：纽西兰央行利率决定 5月11日(五)：纽西兰4月制造业表现指数‧食品价格指数 | |||||||||||||||||||||
| CAD 加元 美债收益率走高继续支撑美元 美元兑加元走势，图表所见，向上将瞩目于1.29至1.2920区域，上周以来汇价多番上探亦未可突破，估计短期若仍未可闯过此区，则将酝酿回调压力。较近支撑预估在25天平均线1.2750及1.2680，关键支持则会留意上月汇价一直探试着的1.25关口，若后市可下破此区，则大有机会开展新一轮下探走势；估计下试目标为250周平均线1.2335。反之，若可突破上述阻力区域，延伸上试目标料为1.30及3月19日高位1.3124。 CL 纽约期油 美国退出伊朗核协议刺激油价 油价周二扳回部份跌幅，此前美国总统特朗普宣布，美国将退出伊朗核协议，市场交投震荡，油价稍早下跌多至4%。 油价本已受对特朗普将退出伊朗核协议的预期支撑，美国退出该协议可能打击伊朗原油出口，助燃中东地缘政治紧张局势。 技术图表所见，相对强弱指标及随机指数回升，油价呈走稳倾向。下方支持料为70及25天平均线67.50美元。向上阻力方面，以2013的累计跌幅计算，50%及61.8%的反弹水平分别为69.15及79.30美元。另外，200个月平均线75.25亦为阻力参考。 | 预估波幅： 阻力 1.2900 – 1.3000 支持 1.2500* – 1.2315
关注焦点： 5月9日(三)：加拿大3月住房开工许可月率 5月10日(四)：加拿大3月新屋价格月率 5月11日(五)：加拿大4月就业岗位变动‧失业率 | |||||||||||||||||||||
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