3. 先决条件
在一个既定的交易计划中，随着一些先决条件的影响部分个体成分被发觉。但是个体和整体同样重要。
资本总额
决定您将投资什么来实现您的货币目标，通过具体的数字您将变得实事求是。许多交易者试图以不充足的首期资本来为生，相对于他们的货币目标太渺小，这种情况是他们太过激进而进行贸易，结果，损失惨重，经受了不必要的挫折。拒绝冒着巨大的风险就会给您同等回报的诱惑，从而避免会影响您后期交易的消极情绪。
资本分配
如果您交易多个账户，您要如何根据不同级别的风险和战略来分配您的资金？您很可能决定按您资金的一定比例来投资一个确定的营业账户，然后使用一个较高的杠杆比例。如果您在使用止损机制（见下C 03章风险控制措施），这将是恰当的。
当下要考虑的不仅是您打算要用多少资金来着手做，而且考虑以您将如何精准的按需投资您更多的资金。当您第一次用真实的钱交易没有足够的自信时，为什么不先用自己原计划投资资金的一半去开一个账户，直到您在一定时间可以盈利。也就是说，三个月做一个周期？
成本预算
在您的计划中要考虑不同类型的操作费用，举例说交易成本、数据提供、分析工具、软件和设备、网络服务、教育资料和辅导费用。
把您的成本预算和您交易资金包括估计您计划的收入做一个比较。和您的上一份工作比较，得不偿失吗？
工具和货币
在一个交易计划中重要是有个特别的交易工具和货币。当谈到外汇时，对交易者有两方面的要求是要具备更多的知识和经验。选择了一种交易模式意味着您已经进行了必要的研究和试用。如果不是这样做，您的交易计划将会有许多未知和模糊的答案。您必须弄清楚哪种交易模式是与您和您的策略是相匹配的。
您可能会有疑问：为什么只有现货外汇交易，没有像ETFs、期货交易和选择权一样的货币工具？没有一个人可以掌握每一个市场并且获得成功。但除非您去尝试不同的工具或交易货币对，否则您将永远不知道哪一个是适合您的。
仔细的看看您的记录，它将会告诉您是怎样茁长成长的。记住：专业化是必要的!
经纪商及平台
选择一个信誉良好的经纪商和花时间来研究经纪商不同的策略也是件同等重要的事情。
当谈到如何识别最适合您个人交易风格的交易工具时，录入平台的订单图表很可能给您最大的参考价值。例如，如果您需要对冲的位置，确信经纪商的平台允许您那样做。或者，如果您需要一个特定的格式来汇出您的交易结果，咨询一下经纪商那样是否可行。而如果您想迅速的去伦敦开会获取战利品的话，您可能想要卖掉您的订单图表。选择一个经纪商有很多方面需要考虑，他们要遵循您的特殊要求，这里的列表也许不可行。查看A单元第二章更详尽的阐述了怎样适当的锻炼成为一个尽职的经纪商。
时间跨度
据说根据时间跨度寻找机会和持仓的定位可以确定您是哪种交易者类型。不同的模式和时间图对于他们来说有利有弊。
日间交易的时间图很可能这样的一种风格，它是要求您的能力、自律性、灵敏性、分析能力和决策能力都比较强。例如，如果您没法忍受在要睡觉的时候交易挂单，可以考虑当天交易。反过来，当天交易将会给您提供很多机会和行动，如果那正是您要寻找的。
另一方面，它也有它的弊端：当天交易会增加与市场交易者竞争的困难。日内交易时最耗时的交易风格，因为当您要交易时，它要求您在您的计算机屏幕前盯盘。
另一个极端是交易风格的定位，要使用哪种时间图如日线图、周线图、月线图。它是互不干涉的，因为有充足的时间来准备交易，它也需要一点时间来分析和整理交易。
在中间，有旋启式交易风格，约持仓一天到几个星期。这个风格有一系列优点：以最小的竞争波段交易占领市场。它定位在一个时间段，对于日交易者来说时间太长，对于一个长时间投资者来说，又太小了。适当的波段交易不需要一个大的范围。
您交易方式的选择反应出您奉献在市场的时间吗？知道您的交易需要多长时间这是至关重要的。有多少时间是有效利用的？之后您采用一种短期的交易风格来做事是不大可能的。如果交易对您来讲是部分或是全部的风险的话，
要允许自己有一定程度的舒适感，不要过分的估计自己的时间：因为像一个交易者在每一年的每一天的每一分钟都在一个稳定的状态下交易时不现实的，您使用的短时间图才是比较真实的。时间越短，就越容易错失受挫和触发愤怒的机会。相反，会有更多的时间来准备交易。
如果您有深入分析交易立场的倾向，认为短期交易者不能承担交易。相反，交易者需要适应短期交易模式，而这需要头脑敏捷。反过来，如果您觉得通过一天的交易不能拓展您的分析技巧，您不妨试着在更大的时间范围内采用一种挥拍系数。所有的模式都可以结合进同一个计划里，他们并不排斥彼此。
调校
选择一个您最感兴趣的调校，您会选择像价格跳空这类技术调校吗？如果是，您会怎样去识别他们然后您又会怎样去利用他们？如果您要用到最主要的基本面分析，那种经济图表最令您感兴趣？是增长，利率，还是就业数据？描述一下您将怎样利用这些信息。
一旦您那样做了，那么您就要通过判断您的指标是否是盈利的然后开始制定一个详细的发展战略。您也可以寻找一个已有的能够拓展您的指标并且能为您所用的战略。
什么是调校?所谓调校是指能够使您辨别出高可能性交易的一些特征。例如，在周六周日的市场开盘价，一个指标可以让您看出价格的缺口。一个指标是简单明了的反映市场潜力的载体。在您的交易计划中有明确的指标组合是相当重要的。一定要在交易之前做一次彻底的检测，来测试指标的成功率。
策略和系统
如果有很多行之有效的交易策略和系统存在，交易者怎么还会在他们的交易中缺乏自信？在事实上，答案只被少数人发现，那就是他们意识到运用一个交易系统涉及到三个主要的任务：技能的评估、研究和准确的引用。
一旦一个精准的、可靠的技能评估被引用，这个交易者就要开始着手研究了。对策略和系统的而言，研究过程在于透过现象看本质，看看其他的交易者是如何交易的？那种组合指标是具有潜力的？等等。
下一步是系统的开发。从市场的观察中可以看出系统的诞生和引用过程，通过理论的假设到最终规则制度的制定，包括出现涨势、跌势和止损价这些信号的情况。所有这些细节将会在C单元第一章中详细阐述
然而，重要的是在您的开发过程中，没有指示、配置或交易系统，它是您的计划中枢。系统的配置和交易策略在一个交易计划中是最本质的元素，但是我们可能会倾向于跟随别的交易者而转移我们的交易目标，也就是说，搜寻成功的机会来帮助我们远离交易。
仓位大小和风险控制
这些都是常常被大多数交易计划忽视的部分。因此，也难怪多数交易者到头来身无分文。他们只是失败于在制定早期的资金管理规则上。这些规则的制定依赖于一个事实，那就是您只是一个交易者，而他们可以帮您做好资金的保护。即使您的原始动机是为了赚钱，有一个确定的货币目标，保护您的交易资本就更加重要了。但是后期的目标是更加集中在资金管理提高盈利上。
这些资金管理的模式将会包含于交易者经常使用的最佳交易尺度和杠杆比例内。在这里的要点是要您知道为了达到您的目标您需要承担什么样的风险。要那样做，您必须选择适当的技术。记住，每一个交易风格和策略都有不同的技术风险和定位准则。
我们建议您阅读C单元第三章，讲述了点位的重要法。例子包括固定分型方法及其倍数的变化，等同于固定的比例。
在交易计划的这部分中，您将会考虑在什么样的情况下您可以着手一个固定的多型模拟账户和恰当的；变换运用这个固定比率，在固定的周期分数改变您的时间参数，或者甚至在一个新的下降趋势明朗的情况改变德尔塔系数。正如您看到的，这里有很多创意组合供您选择。
贸易的规模影响了我们的客观性，在杠杆比率的压力下，大多数人的反应是不同的。他们往往变得情绪化和感性，判断力就会削弱。
尤其是当您开始交易，您一定会被诱惑来增加您的头寸规模。我们建议您要非常小心，因为这里是许多交易者忽视他们长远目标的地方。在您交易生涯的第一年的交易中，想要避免单一诱惑来赚钱的方法是精力集中提高您的技能和培养和强化您的健康习惯。如果您逐渐忘记您的现实目标，贪婪悄悄跟随您，您也开始了太多的冒险。如果您没有根深蒂固的习惯，一个新手，尤其是在第一年，被一个愚蠢的错误包围的可能性更高。如果是一个5000美元的账户的股权摆动就使您精神紧张，设想一下如果是一个500000的美元账户呢？
提款
在您开始之前要决定您将怎样为您的工作集资和合理安排时间。因为您永远不知道在一个特定的时期您将获利多少，但可以以您获得的百分比来衡量您的成功。建议您列出吸引您的每月利润和在您的账户里想要有多少资金的计划。这个计划也考虑如果降低到您设立的最小值时，在什么的程度上您会补加您的账户。
税金
交易者要牢记当我们在获利时都会缴税的。既要具备一个专业会计师的估算税金的能力，也会对自己进行一个估算。在您的计划里要明确您将如何要在您获得的全部数据中进行估算这些任务。
文件编制
要把您的交易行为记录成档案以备参考，另外增加少许原则，可以帮助您分析计划中需要调整和受影响的部分。
这部分对您的成功和您全身投入的事情是绝对至关重要的，在D单元第四章。
一本交易杂志可以用不同的方法帮助到交易者。例如，它可以帮助交易者在交易过程中找到允许掺杂情感的程度和加强有益的情感影响削弱负面影响。
关于您的钱丢失在什么地方，交易计划还可以提供给您重要的数据。这些数据在常用的统计数据或者是资金曲线上轻易就被发现的。过去的记载也可以测试出不同的资金管理技术哪些是在运行的，哪些不是。如果与这部分交易计划同行的话，它可以让交易者快速的发现缺陷并且加以改正。
资源
关于网站信息量的管理师很重要的，关乎您的信息的来源还有筛选。通过用RSS订阅、博客和微博用直接的方式将这些专业并且丰富的信息组织起来发送到自己桌面。小心您的选择，虽然只选了部分在交易中需要或是自己感兴趣的信息，但是不要让其干扰您的决策。
这些都是一个计划重要的部分和要求。在这里，我们的目标是给您一个创造个性计划的基础和给您一个发挥个人才华的空间。
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